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2016年中國(guó)綠色照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析
2017/1/8 10:23:14 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:(1)LED 照明滲透率進(jìn)一步提速LED 照明具有耗電量少、壽命長(zhǎng)、色彩豐富、耐震動(dòng)、可控性強(qiáng)等特點(diǎn),隨著LED 照明技術(shù)的成熟與發(fā)展,以及在各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策和資金的大力支持下,推動(dòng)LED 照明市場(chǎng)迅速發(fā)展。LED 照明產(chǎn)品LED 照明產(chǎn)品(1)LED 照明滲透率進(jìn)一步提速
LED 照明具有耗電量少、壽命長(zhǎng)、色彩豐富、耐震動(dòng)、可控性強(qiáng)等特點(diǎn),隨著LED 照明技術(shù)的成熟與發(fā)展,以及在各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策和資金的大力支持下,推動(dòng)LED 照明市場(chǎng)迅速發(fā)展。
LED 照明產(chǎn)品
LED 照明產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖
在政策方面,為提高能效、保護(hù)環(huán)境、應(yīng)對(duì)全球氣候變化,美國(guó)、日本、歐盟、香港等主要國(guó)家和地區(qū)都制定了禁用和禁售白熾燈的政策。近年來(lái),我國(guó)先后制定了《中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖》、《中國(guó)逐步降低熒光燈含汞量路線圖》等一系列政策,我國(guó)自2012 年10 月1 日起按功率大小分階段逐步禁止和銷(xiāo)售普通照明白熾燈,到2016 年10 月1 日起,禁止進(jìn)口和銷(xiāo)售15W 及以上普通照明白熾燈。逐步降低熒光燈含汞量,到2014 年底力爭(zhēng)全面淘汰液汞生產(chǎn)工藝;對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的功率不超過(guò)60 瓦的普通照明用熒光燈,分三個(gè)階段逐步降低其含汞量,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)50%以上的產(chǎn)品含汞量不超過(guò)同階段目標(biāo)值。政府出臺(tái)的一系列政策引導(dǎo)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向?qū)?jié)能光源的消費(fèi),從而加速了LED 照明產(chǎn)品在照明市場(chǎng)的滲透。
在價(jià)格方面,目前市面上節(jié)能照明產(chǎn)品主要為節(jié)能燈和 LED 燈,由于節(jié)能燈價(jià)格較低,因此先于LED 燈占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。但隨著LED 燈價(jià)格的不斷下降,LED 燈替換節(jié)能燈成本回收期也在不斷縮短,同時(shí)LED 燈的使用壽命比節(jié)能燈長(zhǎng),其經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯。2014 年5 月至2016 年6 月,全球和我國(guó)主要LED 燈價(jià)格走勢(shì)情況如下:
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
隨著各國(guó)禁用和禁售白熾燈和推廣 LED 照明政策的進(jìn)一步實(shí)施,及LED 照明產(chǎn)品制造成本的不斷降低,LED 照明產(chǎn)品的市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大,LED 照明的滲透率將加速提升,根據(jù)LEDinside 數(shù)據(jù)顯示,2016 年我國(guó)LED 通用照明滲透率將從2015 年的31%增至36%。
(2)智能照明是照明行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)
隨著消費(fèi)者對(duì)照明光效、個(gè)性化照明、節(jié)能環(huán)保等要求的提升,智能照明作為最行之有效的解決方案,將成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在智能照明領(lǐng)域,LED在智能照明效果控制方面的優(yōu)勢(shì)明顯。傳統(tǒng)光源可以通過(guò)聲光延時(shí)控制器改變輸入電壓或電流來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)燈的控制,在光線黑暗時(shí)能夠有效地實(shí)現(xiàn)“人來(lái)燈亮、人去燈熄”,但由于其開(kāi)關(guān)用的是機(jī)械控制器,頻繁的開(kāi)關(guān)很容易損壞。而LED 基于其電氣特性,可以通過(guò)改變輸出電流占空比而改變其亮度。這種調(diào)光方式下,不會(huì)產(chǎn)生任何LED 色譜偏移,有極高的調(diào)光精確度,且可以和數(shù)字控制技術(shù)相結(jié)合來(lái)進(jìn)行控制。
智能照明屬于智能家居的一部分,隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的不斷發(fā)展,未來(lái)智能家居市場(chǎng)需求將迎來(lái)快速發(fā)展,而智能照明將跟隨智能家居熱潮,成為L(zhǎng)ED 照明的潛在市場(chǎng)。2013 年,智能燈公司IGOO 發(fā)布1 款智能燈,由智能燈燈體和智能燈控制器兩大部分組成,兩者之間通過(guò)藍(lán)牙進(jìn)行通訊,這一產(chǎn)品內(nèi)嵌了音樂(lè)播放功能,控制器類(lèi)似智能手機(jī),還內(nèi)置了針對(duì)燈光特質(zhì)的應(yīng)用商店;2014年,Philips 發(fā)布了Hue Lux 智能無(wú)線照明系統(tǒng),該款產(chǎn)品可以調(diào)節(jié)溫度和照明強(qiáng)度,調(diào)節(jié)操作不僅可以通過(guò)IOS 設(shè)備進(jìn)行,還可以通過(guò)配套的無(wú)線可控制開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn);2015 年,智能照明被推上了前所未有的潮流頂端。通用電氣宣布與高通和蘋(píng)果合作,開(kāi)發(fā)可變色LED 智能燈泡。國(guó)內(nèi)從傳統(tǒng)的海爾、格力、美的到互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT 和小米紛紛介入智能家居,戰(zhàn)火燒至LED 照明領(lǐng)域。2016 年上半年,飛利浦照明進(jìn)一步推出Hue 系列產(chǎn)品,演繹了智能科技為人們營(yíng)造的全新照明體驗(yàn),重塑智能家居想象力,引領(lǐng)家居照明進(jìn)入智能互聯(lián)時(shí)代。根據(jù)測(cè)算,全球智能照明市場(chǎng)規(guī)模在2020 年將達(dá)到560.5 億美元,市場(chǎng)潛力巨大。
(3)綠色照明產(chǎn)品的屬性向消費(fèi)類(lèi)電子轉(zhuǎn)變
(1)綠色照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹
綠色照明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)、中游綠色照明生產(chǎn)、下游綠色LED 照明技術(shù)的出現(xiàn)和推廣使得綠色照明產(chǎn)品越來(lái)越具有消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的特性。作為消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品,一方面,消費(fèi)者的消費(fèi)方式由必需品消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)橄硎苄拖M(fèi),對(duì)照明產(chǎn)品的個(gè)性化要求隨之增加。消費(fèi)者不再滿足于簡(jiǎn)單的照明要求,而提出了對(duì)光環(huán)境的需求,這就需要商家在提供綠色照明產(chǎn)品的同時(shí),給出照明系統(tǒng)整體解決方案,通過(guò)不同產(chǎn)品合理搭配,營(yíng)造出最好的燈光效果。
LED 照明光源的變色、混色、智能控制等特性為照明產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。另一方面,消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品隨著技術(shù)的不斷升級(jí),更新?lián)Q代速度非常快,價(jià)格也隨之不斷下降,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著LED 芯片的不斷升級(jí),LED 照明產(chǎn)品價(jià)格的下降是必然趨勢(shì)。企業(yè)只有通過(guò)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,降低制造成本,提高產(chǎn)品合格率和產(chǎn)品性?xún)r(jià)比,才能抵御競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
(4)LED 照明產(chǎn)業(yè)整合加速
我國(guó)照明行業(yè)已經(jīng)建立了相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈,但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,存在企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、行業(yè)集中度低等特征。隨著我國(guó)LED 照明產(chǎn)業(yè)興起,越來(lái)越多的企業(yè)看好照明行業(yè)市場(chǎng)前景,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。在產(chǎn)業(yè)走向成熟的過(guò)程中,收購(gòu)兼并是有效地進(jìn)行資源整合的重要方式之一,也是照明企業(yè)不斷擴(kuò)張的必然選擇。
近年來(lái),LED 照明中兼并重組案例大量出現(xiàn),且以LED 相關(guān)上市公司的收購(gòu)為主,大部分公司都在積極布局產(chǎn)業(yè)鏈,提高綜合實(shí)力,應(yīng)對(duì)行業(yè)變革與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這些并購(gòu)案例主要體現(xiàn)出三種趨勢(shì):一是,擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的上、中游企業(yè)通過(guò)向下游垂直整合實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局,降低中間環(huán)節(jié)費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)協(xié)同,例如GE 照明收購(gòu)Lightech 公司;二是,產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中,企業(yè)通過(guò)橫向整合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能、渠道、專(zhuān)利、人才和市場(chǎng)資源的整合,提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,例如伽偉股份并購(gòu)品上照明;三是,其他行業(yè)通過(guò)兼并收購(gòu)進(jìn)入LED 照明行業(yè),
例如清華同方并購(gòu)真明麗等。在產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和 LED 照明技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)下,LED 照明市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,相應(yīng)的LED 照明產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快,產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提升,越來(lái)越多的企業(yè)選擇通過(guò)兼并重組達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,產(chǎn)業(yè)整合仍將是未來(lái)幾年LED 照明行業(yè)的主題。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
為提高能效、保護(hù)環(huán)境、應(yīng)對(duì)全球氣候變化,世界主要國(guó)家和地區(qū)都陸續(xù)發(fā)布了淘汰白熾燈計(jì)劃并大力推廣LED 照明產(chǎn)品的政策或計(jì)劃。因此,目前全球照明行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在LED 照明的競(jìng)爭(zhēng)上。
根據(jù)公開(kāi)資料整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014 年全球LED 照明產(chǎn)值達(dá)3,408 億元,同比增長(zhǎng)38%。預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年內(nèi)全球LED 照明產(chǎn)品規(guī)模將會(huì)保持較為快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。到2017 年,全球LED 照明產(chǎn)值規(guī)模將超過(guò)6,000 億元,未來(lái)三年年復(fù)合增長(zhǎng)率可望達(dá)到23%左右。
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
目前,全球已經(jīng)初步形成以亞洲、北美、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹行牡漠a(chǎn)業(yè)格局,美國(guó)、日本、歐洲、韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在不同領(lǐng)域有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)、日本主要在LED 芯片等核心器件方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);歐洲在汽車(chē)照明及功能性照明方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);臺(tái)灣地區(qū)的LED 芯片制造、封裝產(chǎn)能具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);韓國(guó)憑借大企業(yè)戰(zhàn)略顯現(xiàn)出后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
我國(guó) LED 照明起步相對(duì)較晚,但照明市場(chǎng)空間大,低端產(chǎn)品行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低,以及LED 照明興起后,大量社會(huì)資本涌入,從而形成了行業(yè)集中度較低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。其中,以飛利浦、歐司朗和通用電氣為代表的國(guó)際一線品牌,以及雷士照明、歐普照明等為代表的國(guó)內(nèi)一線品牌,憑借其多年沉淀的品牌優(yōu)勢(shì)、以及較為廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和嚴(yán)格的生產(chǎn)質(zhì)量管理,占據(jù)著中高端市場(chǎng);而眾多中小照明生產(chǎn)企業(yè),其產(chǎn)品技術(shù)成熟度和質(zhì)量穩(wěn)定性相對(duì)較低,產(chǎn)品附加值相對(duì)較低,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重,以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主要手段參與低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),在新興的LED照明市場(chǎng),由于政府政策的大力支持,整個(gè)LED 照明呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì),除傳統(tǒng)照明企業(yè)利用其在照明行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)入LED 照明市場(chǎng)外,還面臨LED上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)利用其 LED 芯片、封裝和應(yīng)用的技術(shù)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)逐步延伸至照明產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壓力。
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