（一）、行業(yè)競爭格局和市場化程度

　　國內(nèi)的釬焊材料行業(yè)還處于成長期，相對于行業(yè)規(guī)模來說，企業(yè)數(shù)量較多，但資質(zhì)良莠不齊，規(guī)模差距較大。大多數(shù)的小規(guī)模釬焊材料生產(chǎn)還停留在小規(guī)模生產(chǎn)和仿制等較低層次的競爭，僅為數(shù)不多的企業(yè)通過自主研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進，在市場競爭中處于領(lǐng)先地位。近年來原材料價格的大幅波動客觀上對釬焊材料生產(chǎn)企業(yè)的資金實力及經(jīng)營管理能力提出了更高的要求。此外隨著下游行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求的不斷提升和需求量的不斷增加，擁有豐富技術(shù)儲備、先進生產(chǎn)工藝、及時供貨能力的釬焊材料生產(chǎn)企業(yè)將在激烈競爭中脫穎而出，從而使行業(yè)集中度進一步提高。

　　根據(jù)北京埃森焊接與切割展覽會1編制的《展會綜合技術(shù)報告》（ 2011 版）信息， “目前，國內(nèi)有色焊材生產(chǎn)處于集中與零散共存狀態(tài)，大型企業(yè)年產(chǎn)值超過5 億元，小企業(yè)年產(chǎn)值幾萬元。 ……銅鋁焊材、軟硬釬料產(chǎn)量約 16.3 萬噸，其中硬釬料品種約 500 種，規(guī)格約 3000 種，年產(chǎn)量約 3.5 萬噸……近幾年，硬釬料扮演著有色焊材大家庭中最活躍最有生命力的角色。主要硬釬料生產(chǎn)企業(yè)包括：杭州華光焊料有限公司、金華市金鐘焊接材料有限公司、金華信和焊接材料制造有限公司、常熟華銀焊料有限公司、江西金世紀特種焊接材料有限公司、上海斯米克焊材有限公司、上海申澳有色焊材有限公司、鄭州機械研究所、河北宇光焊業(yè)有限公司、廣東中山市華中金屬焊料有限公司、昆明貴金屬研究所、三一重工和中國人民銀行的幾家造幣廠等。 其中， 杭州華光和金華信和的年產(chǎn)量超過 2000噸……”

　　另根據(jù)北京埃森焊接與切割展覽會編制的《展會綜合技術(shù)報告》（ 2015 版）信息， “有色金屬焊接材料雖然總用量遠低于鋼鐵焊接材料，但其應(yīng)用范圍涵蓋航空航天、軌道交通、核電、石油、鍋爐、化工、動力、電氣、汽車、電力裝備、建筑材料、電器、暖通、電子、超硬工具、眼鏡、金屬家具、電光源及照明、金屬工藝品、首飾等產(chǎn)業(yè)，在制造業(yè)中占有重要地位。隨著飛機、汽車、船舶等交通工具的日益輕量化，鋁合金、鈦合金、鎂合金等輕質(zhì)材料的應(yīng)用越來越廣泛，已在很多領(lǐng)域替代了鋼，相應(yīng)的面向輕質(zhì)合金的焊材需求量持續(xù)增加。核電、石油、化工、鍋爐、電力等行業(yè)中對耐蝕性有嚴格要求的容器和管路，同樣需采用有色金屬材料制造。輕工產(chǎn)品體積較小且結(jié)構(gòu)相對比較簡單， 熔焊技術(shù)使用較少，而適應(yīng)性廣、易操作的釬焊技術(shù)更受歡迎。硬釬焊在家電、暖通、眼鏡、工具、金屬制品、燈飾等多種輕工產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用廣泛。 ……十二五期間，國內(nèi)焊材總產(chǎn)量穩(wěn)中趨降，但有色金屬焊材產(chǎn)需量仍在持續(xù)平穩(wěn)增加。 2014 年，國內(nèi)銅鋁焊材、軟硬釬料產(chǎn)量約 20 萬噸……”

　　從技術(shù)水平來看， 目前我國釬焊材料企業(yè)能夠生產(chǎn)國際上常用的釬焊材料品種，并且產(chǎn)品相關(guān)性能指標也能滿足使用要求，部分已達國際先進水平。但總體而言與發(fā)達工業(yè)國家的釬焊材料在工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量方面存在著較大的差距。

　　行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)如下:

　　（二）、行業(yè)發(fā)展前景

　　（ 1）空調(diào)、冰箱等制冷設(shè)備
我國空調(diào)和冰箱在過去的“十五”和“十一五”期間迎來的爆發(fā)式增長，雖然進入“十二五”以來增速放緩， 但是行業(yè)整體規(guī)模已經(jīng)位居全球第一， 市場容量較大。

2001-2015年空調(diào)、冰箱產(chǎn)量 （單位：萬臺）

　　我國空調(diào)產(chǎn)量從 2001 年的 2,313 萬臺上升到了 2011 年的 13,913 萬臺， 10年間復(fù)合增長率為 19.65%； 冰箱產(chǎn)量從 2001 年的 1,349 萬臺上升到了 2011 年的8,699 萬臺， 10 年間復(fù)合增長率為 20.48%。 2012 年以來，受全球經(jīng)濟增長乏力、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、前期房地產(chǎn)交易量下降等因素影響，空調(diào)、冰箱等家電產(chǎn)品的整體需求有所下降，但仍在高位運行。中長期來看，我國家電行業(yè)增長動力沒有改變，空調(diào)和冰箱行業(yè)總體需求仍將保持穩(wěn)定和較大的發(fā)展空間，主要基于以下原因：

　　1）農(nóng)村市場

　　空調(diào)和冰箱做為中國社會生活傳統(tǒng)電器， 一直是人民生活中必須添置的耐用消費品，但受限于農(nóng)村人均收入水平以及電氣化的普及程度，其保有量一直低于城鎮(zhèn)居民水平， 未來其潛在消費能力的逐步釋放將成為支撐國內(nèi)空調(diào)和冰箱銷量增長的原動力之一。

冰箱每百戶保有量農(nóng)村城鎮(zhèn)對比

空調(diào)每百戶保有量農(nóng)村城鎮(zhèn)對比

　　根據(jù)國家統(tǒng)計公報，在人均收入增長中， 2010-2013 年四年間農(nóng)村居民收入相當于 2001-2004 年間城鎮(zhèn)居民收入水平，但這兩個時期城鄉(xiāng)居民對空調(diào)和冰箱的擁有量有很大差距，以 2012 年為例，農(nóng)村居民收入相當于 2002 年城鎮(zhèn)居民收入水平， 2002 年城鎮(zhèn)居民每百戶空調(diào)和冰箱擁有量為 51.1 臺和 87.4 臺，但 2012年農(nóng)村居民每百戶空調(diào)和冰箱擁有量為 24.4 臺和 67.3 臺，兩者差距較大。

2001-2015年城鎮(zhèn)及農(nóng)村人均收入增長情況 （單位：元）

　　同時，國家“十二五”規(guī)劃中提出加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，農(nóng)村電氣化建設(shè)步伐加快，這為農(nóng)村電器產(chǎn)品的普及提供了基礎(chǔ)保障。

　　根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，以我國農(nóng)村居住人口 6.74 億人，每戶常住人口 4人測算，我國農(nóng)村共有 1.69 億戶，則農(nóng)村空調(diào)和冰箱每百戶保有量每上升 1 臺即可帶動約各 169 萬臺空調(diào)和冰箱的內(nèi)銷需求， 因此一旦農(nóng)村家庭空調(diào)和冰箱需求爆發(fā)將極大程度的拉動空調(diào)和冰箱的銷量。

　　2）城鎮(zhèn)市場

　　相對比農(nóng)村空調(diào)和冰箱的保有量，城鎮(zhèn)的空調(diào)和冰箱較為普及，但與發(fā)達國家相比還處于較低水平，特別是空調(diào)保有量與發(fā)達國家水平的差距明顯。發(fā)達國家空調(diào)保有量早已從“一戶一臺”的階段邁入了“一室一臺”的階段。目前，我國京滬浙深等省市的城鎮(zhèn)居民人均收入已達 7000 美元，收入提升及年輕消費群體的崛起，使得家電消費越來越具有日常消費品的特征。伴隨著城鎮(zhèn)居民收入增長帶來的消費升級以及天氣等因素影響，城鎮(zhèn)居民的空調(diào)保有量將邁入“一室一臺”的階段。

　　同時，在新型城鎮(zhèn)化加速推動的背景下，城鎮(zhèn)家電保有量有望繼續(xù)提升。我國城鎮(zhèn)化率目前約為 54%，城鎮(zhèn)化無論數(shù)量還是質(zhì)量都有較大的提升空間，中國城鎮(zhèn)化率若要達到 2020 年 60%的目標，有望帶來大量新增家電需求。

　　根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，以我國城鎮(zhèn)居住人口 6.65 億人，每戶常住人口2.9 人測算，我國城鎮(zhèn)共有 2.29 億戶，則城鎮(zhèn)空調(diào)每百戶保有量每上升 1 臺即可帶動約 229 萬臺空調(diào)的內(nèi)銷需求；另根據(jù)住建部相關(guān)信息，截至 2009 年底，我國城鎮(zhèn)人均居住面積約為 30 平米，則每戶居民住宅面積約為 90 平米，即兩室一廳，若城鎮(zhèn)居民達到了“一室一臺”空調(diào)保有量水平，則空調(diào)每百戶保有量為 200臺，相比于 2012 年的 126.8 臺/百戶，期間仍有很大提升空間。

　　3）國際市場

　　我國早已是世界制造工廠，空調(diào)和冰箱制造水平更是多年穩(wěn)居世界第一。從這個方面來說，未來全球的空調(diào)和冰箱制造的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，相當大的程度將由中國來主導(dǎo)。中國家電依托廣闊的地域和 14 億人口所蘊含的巨大市場，依托已形成的規(guī)模優(yōu)勢、 產(chǎn)品集群優(yōu)勢、 產(chǎn)業(yè)化配套優(yōu)勢及資本優(yōu)勢， 仍將保持全球競爭力，以空調(diào)為例，近年來我國空調(diào)出口整體規(guī)模較大，具體如下：

2005-2015年中國空調(diào)出口情況 （單位：萬臺）

　　眾多的出口市場中，未來新興市場將成為我國空調(diào)出口的最主要增長點。在全球氣候變暖趨勢持續(xù)，極端惡劣天氣此起彼伏的背景下，印度、印尼、巴西、巴基斯坦、孟加拉、俄羅斯等新興市場人口眾多，而空調(diào)產(chǎn)品尚處于導(dǎo)入期，增長空間巨大。我國空調(diào)出口區(qū)域分布如下：

中國空調(diào)出口地區(qū)分布圖

　　4）家電消費升級換代的需求為空調(diào)和冰箱的發(fā)展積蓄了后勁力量

　　根據(jù)《家用電器安全使用年限細則》規(guī)定，電冰箱安全使用年限為 12 至 16年、空調(diào)為 8 至 10 年。同時，家電產(chǎn)品在節(jié)能、環(huán)保、智能化、網(wǎng)絡(luò)化與工業(yè)設(shè)計突破等方面的性能與品質(zhì)的提升，將進一步推動家電產(chǎn)品的消費升級，從而縮短城市居民空調(diào)、冰箱的更新周期，創(chuàng)造大量的有效需求。

2005-2015年家用空調(diào)銷售情況 （單位：萬臺）

2005-2015年冰箱銷售情況 （單位：萬臺）

　　根據(jù)上圖，我國在過去十年銷售的空調(diào)和冰箱已逐步進入更新?lián)Q代階段，市場需求量將逐步增加。

　　5）冷鏈倉儲、運輸需求擴張將帶動除空調(diào)、冰箱外制冷設(shè)備的發(fā)展

　　隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平也不斷提高，人們對生活品質(zhì)（如食物類產(chǎn)品的新鮮度等）也逐漸提出了更高的要求。根據(jù)國家發(fā)改委的相關(guān)數(shù)據(jù)，目前，我國每年約有 4 億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高。

　　在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施方面，全國現(xiàn)有冷藏庫近 2 萬座，冷庫總?cè)萘?880萬噸， 其中冷卻物冷藏量 140 萬噸， 凍結(jié)物冷藏量 740 萬噸； 機械冷藏列車 1,910輛，機械冷藏汽車 20,000 輛，冷藏船噸位 10 萬噸，年集裝箱生產(chǎn)能力 100 萬標準箱。但是，從總體上看，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展仍處于起步階段，規(guī)模化、系統(tǒng)化的冷鏈物流體系尚未形成，與發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、居民消費和擴大農(nóng)產(chǎn)品出口的需求相比仍有差距。長期以來，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失嚴重，果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通腐損率分別達到 20-30%、 12%、 15%，僅果蔬一類每年損失就達到 1,000億元以上，冷鏈儲存、運輸行業(yè)的迅速發(fā)展，將催生制冷設(shè)備的大量需求。

　　（ 2）電機

　　釬焊技術(shù)在電機的制造中有著十分重要的作用，特別是中型以上電機，幾乎離不開釬焊。根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方向的差異，電機可分為發(fā)電機組和動力電機組兩大類，其中發(fā)電機組根據(jù)使用場合的不同又可進一步分為火電機組、風電機組、水電機組和核電機組。

　　根據(jù)“十二五”規(guī)劃，到 2015 年我國投入運行的發(fā)電機組裝機總量將超過美國，位居世界第一。到“十二五”末，清潔能源發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比重將超過 30%，而水電、核電和風電將成為清潔能源的主力軍。從機組角度來看，傳統(tǒng)能源煤電機組一般都是大機組，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整后風電、水電機組單機容量相對要小很多。特別是風電機組一般都在 1-3 兆瓦。雖然單臺機組釬料使用量會小于大型的火電機組，但焊接點數(shù)變化不大，由于機組臺數(shù)將大幅增加，電機新能源的釬料需求量將呈快速增長趨勢。

　　在動力電機組方面僅以裝備于鐵路干線電力機車、工礦電力機車、電力傳動內(nèi)燃機車和各種電動車輛（如蓄電池車、城市電車、地下鐵道電動車輛）等上用于牽引的電機為例。 “十二五”期間，僅全國各城市地鐵、輕軌規(guī)劃線路建設(shè)里程將達到 2,600 公里，城市軌道建設(shè)投資規(guī)劃額將達 1.27 萬億元。因此，隨著各城市地鐵、輕軌的建設(shè)，城軌、地鐵車輛行業(yè)進入快速發(fā)展期，市場需求逐步釋放，進而將會帶動牽引電機產(chǎn)銷量大幅提高。

　　（ 3）其他應(yīng)用領(lǐng)域

　　1）微波爐磁控管

　　微波爐主要由電源、磁控管、控制電路和烹調(diào)腔組成，其中磁控管是最為重要的組成部分，是微波爐的心臟。釬焊材料在微波爐生產(chǎn)過程中主要用于磁控管的焊接，且所用釬焊材料為真空高銀釬料。真空釬料在生產(chǎn)過程中需要與空氣完全隔離或者使用保護性氣體，其對雜質(zhì)含量和含氧量的控制要求極高，只有技術(shù)實力較為雄厚的企業(yè)才能生產(chǎn)。此外目前全球磁控管的主要生產(chǎn)廠家為美的集團、格蘭仕集團、 LG 等，產(chǎn)業(yè)集中度較高。

　　微波爐作為一種用微波加熱食品的現(xiàn)代化烹調(diào)灶具， 已經(jīng)越來越成為普通家庭的必需品。我國微波爐生產(chǎn)行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，近年來產(chǎn)銷量規(guī)模一直穩(wěn)定在 6000 萬臺以上。

2012-2015年中國微波爐產(chǎn)銷量情況

　　2）真空開關(guān)管

　　真空開關(guān)管是中高壓電力開關(guān)的核心部件， 其主要作用是通過管內(nèi)真空優(yōu)良的絕緣性使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流， 避免事故和意外的發(fā)生，主要應(yīng)用于電力的輸配電控制系統(tǒng)，還應(yīng)用于冶金、礦山、石油、化工、鐵路、廣播、通訊、工業(yè)高頻加熱等配電系統(tǒng)，具有節(jié)能、節(jié)材、防火、防爆、體積小、壽命長、維護費用低、運行可靠和無污染等特點。

　　由于真空開關(guān)管的外部主要由絕緣外殼及兩端的蓋板拼接而成。其中，絕緣外殼的材質(zhì)主要陶瓷等絕緣材料，而兩端的蓋板一般為金屬材質(zhì)。釬焊工藝在連接金屬與非金屬方面具有突出的優(yōu)勢，因此釬焊是真空開關(guān)管生產(chǎn)的較優(yōu)選擇。

　　同時，為保證真空管內(nèi)的真空環(huán)境及整體的絕緣效果，蓋板與外殼的連接除了密閉之外，還要保證連接材料的真空性質(zhì)，因此要求釬焊中必須采用真空釬料。

　　“十一五”以來，國家加快了電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而真空開關(guān)管作為輸電設(shè)備中必備的部件，其生產(chǎn)過程中對真空釬料的需求較大。

2008-2015年新增輸電線路長度及電網(wǎng)建設(shè)投資額