安防行業(yè)包括視頻監(jiān)控、實(shí)體防護(hù)、防盜報(bào)警、出入口控制和排爆安檢等多個(gè)細(xì)分行業(yè)。國內(nèi)安防龍頭杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限和浙江大華技術(shù)股份有限都是從做視頻監(jiān)控產(chǎn)品開始，從后端做到前端，再到行業(yè)整體解決方案和安防運(yùn)營。安防需求主要集中在公安、交通、司法、金融、能源、科教衛(wèi)和智能樓宇等七大行業(yè)。

　　（1）市場發(fā)展概況

　　① 安防行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，安防監(jiān)控行業(yè)尤為突出

　　縱觀全球各國，由于恐怖襲擊、跨國犯罪等威脅民眾安全的事件時(shí)有發(fā)生，日益威脅社會(huì)穩(wěn)定，安防行業(yè)已成為世界各國高度重視的的行業(yè)。

　　經(jīng)過多年發(fā)展，安防監(jiān)控行業(yè)作為安防產(chǎn)業(yè)的重要組成，市場規(guī)模增長尤為突出。總體來看，安防監(jiān)控行業(yè)發(fā)展受到以下兩方面影響：一方面，全球恐怖襲擊，意外事件頻發(fā)，促使民眾重視安全問題，安全防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，由此拉動(dòng)行業(yè)整體需求。另一方面，安防系統(tǒng)信息化程度不斷加深，新產(chǎn)品的市場需求量不斷增長。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代信息通信及控制等技術(shù)的影響下，安防監(jiān)控產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，產(chǎn)品功能呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。

　　我國安防視屏監(jiān)控行業(yè)發(fā)展尤為突出。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)，2014 年我國安防視屏監(jiān)控行業(yè)總體市場容量已達(dá)到 304 億美元，較 2012 年增長46.86%。2016 年有望突破 431 億美元，較 2012 年復(fù)核增長率20.40%。

2012-2016 年中國視頻監(jiān)控設(shè)備表市場規(guī)模增長情況

　　②“平安城市”等項(xiàng)目推動(dòng)了安防市場快速增長

　　安防系統(tǒng)的建設(shè)需求主要來自于社會(huì)公共安全需求，涉及的社會(huì)部門包括交通運(yùn)輸、安全生產(chǎn)、智慧城市、突發(fā)事件應(yīng)急管理及重點(diǎn)項(xiàng)目安全保衛(wèi)等。在“平安城市”等建設(shè)項(xiàng)目的推動(dòng)下，我國安防市場進(jìn)入了快速增長的發(fā)展階段，其中平安城市成為該市場發(fā)展的主體。

　　到 2013 年我國安防市場實(shí)現(xiàn)了 1650 多億的產(chǎn)品市場、2000 多億的工程和服務(wù)市場。其中，作為安防市場投入最大、發(fā)展最快的視頻監(jiān)控市場，年規(guī)模在1800 億至 2000 億之間。

安防行業(yè) 2011 年至 2020 年的總產(chǎn)值增長情況（億元）

　　根據(jù)《中國安防行業(yè)“十二五”（2011~2015 年）發(fā)展規(guī)劃》，安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在 2015 年將達(dá)到 5000 億，作為產(chǎn)業(yè)核心視頻監(jiān)控行業(yè)仍將保持較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　“十三五”期間中國安防行業(yè)市場規(guī)模將從 2015 年的近 5000 億元增長到 2020 年的 8759 億元，年增長率在 11%以上。

　　③市場需求由基礎(chǔ)安防轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄馨卜?/p>

　　2004 年 6 月，為了全面推進(jìn)科技強(qiáng)警戰(zhàn)略的實(shí)施，公安部、科技部在北京、上海等 21 個(gè)城市啟動(dòng)了第一批科技強(qiáng)警示范城市創(chuàng)建工作。“平安城市”的概念，不僅是社會(huì)治安一項(xiàng)內(nèi)容，還包括城市交通狀況和城市消防服務(wù)，以及各種人為災(zāi)害（包括戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、威脅城市安全的重大火災(zāi)、環(huán)境污染等）和自然災(zāi)害的預(yù)警和處警等內(nèi)容。平安城市建設(shè)項(xiàng)目作為一個(gè)特大型、綜合性非常強(qiáng)的管理系統(tǒng)，不僅需要滿足治安管理、城市管理、交通管理、應(yīng)急指揮等需求，而且還要兼顧災(zāi)難事故預(yù)警、安全生產(chǎn)監(jiān)控等方面對(duì)圖像監(jiān)控的需求。

　　隨著第一批試點(diǎn)的成功，平安城市的建設(shè)已經(jīng)拓展至全國。2014 年多部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的意見》，其中涉及安防部分要求：“建立全面設(shè)防、一體運(yùn)作、精確定位、有效管控的社會(huì)治安防控體系。整合各類視頻圖像信息資源，推進(jìn)公共安全視頻聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。”因此，隨著信息技術(shù)的普及，平安城市建設(shè)對(duì)安防產(chǎn)品及技術(shù)提出了新的要求，逐漸促使傳統(tǒng)的安防概念向維護(hù)公共安全轉(zhuǎn)變，平安城市建設(shè)已經(jīng)成為城市基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，而隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)的應(yīng)用，平安城市建設(shè)正逐步融入智慧城市建設(shè)中。

　　視頻監(jiān)控是“平安城市”建設(shè)的核心，也是“智慧城市”建設(shè)的重要組成部分。一方面，視頻安防系統(tǒng)建設(shè)從一線城市向二三線城市拓展，由大、中城市向區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣；另一方面，隨著信息技術(shù)及電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，視頻監(jiān)控系統(tǒng)由模擬系統(tǒng)向全數(shù)字系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。根據(jù) 2015 年多部委印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》中闡明的目標(biāo)是：“到 2020 年，基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。”安防系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)由滿足基本治安需求層次提升至智能安防層面。

　　以住建部頒布的《智慧社區(qū)建設(shè)指南（試行）》，智慧社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)框架如下：

　　以視頻監(jiān)控為主體的智能安防設(shè)備占據(jù)了基礎(chǔ)設(shè)施的核心位置。根據(jù)住建部頒布的智慧城市的試點(diǎn)名單，從 2012 年到 2014 年共發(fā)布了三期試點(diǎn)城市名單，累計(jì)試點(diǎn)城市超過 300 個(gè)。隨著以智慧社區(qū)為代表的智慧城市建設(shè)的深入推進(jìn)，智能安防業(yè)務(wù)將進(jìn)一步發(fā)展。

　　（2）市場競爭格局

　　①專業(yè)化的要求促進(jìn)了安防綜合運(yùn)營服務(wù)商的發(fā)展

　　安防系統(tǒng)市場主體包括安防設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)、安防工程服務(wù)、運(yùn)營管理服務(wù)。在安防工程推廣及不斷實(shí)施的前期，安防設(shè)備制造商及安防工程服務(wù)商都快速發(fā)展壯大。近幾年隨著專業(yè)服務(wù)的發(fā)展，能提供從解決方案到后期運(yùn)營管理的綜合運(yùn)營服務(wù)商的競爭力不斷增強(qiáng)，在將最新的技術(shù)成果運(yùn)用到安防系統(tǒng)服務(wù)同時(shí)，提供多樣化服務(wù)并滿足系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的要求發(fā)展速度較快。

　　②安防系統(tǒng)工程上、下游集中度較高

　　安防工程服務(wù)商的上游為安防產(chǎn)品制造。視頻類安防產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)過多年的發(fā)展，在國內(nèi)已經(jīng)形成以海康威視、大華等知名產(chǎn)品生產(chǎn)商為主導(dǎo)的行業(yè)，國內(nèi)公共視頻產(chǎn)品選擇基本集中在這幾大內(nèi)。

　　安防工程的下游主要是各地黨政部門及企事業(yè)單位，如政法、公安及交通部門等。一般情況下，大規(guī)模安防監(jiān)控類的項(xiàng)目投資都來自于較高級(jí)別的黨政部門，因此就各地的市場來看，工程的下游市場是相對(duì)集中的。

　　③安防工程類數(shù)量較多，地域性特點(diǎn)強(qiáng)

　　根據(jù)中國安防協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013 年該協(xié)會(huì)或公安技防管理部門登記的安防工程為 2140 家，而在各省、自治區(qū)、直轄市協(xié)會(huì)或公安技防管理部門登記的數(shù)量則達(dá)到 17082 家。根據(jù)新疆安防協(xié)會(huì)資料顯示，2014 年新疆安防工程總額約為 24.07 億元。 2015 年安防工程收入 1.09 億元，市場份額約為 4.53%。

　　由于視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)的需求主要來自于各地黨政部門，本地服務(wù)商在當(dāng)?shù)亻_發(fā)運(yùn)作項(xiàng)目的成本要低于非本地的工程，因此存在一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，從而獲取當(dāng)?shù)仨?xiàng)目的概率要大于非本地。同時(shí)，隨著安防系統(tǒng)規(guī)模的不斷增長，保持系統(tǒng)正常運(yùn)行需要穩(wěn)定的維護(hù)管理團(tuán)隊(duì)，而使用本地運(yùn)營管理，不但經(jīng)濟(jì)，而且能保證運(yùn)維效果的穩(wěn)定、及時(shí)。因此，安防工程的業(yè)務(wù)體現(xiàn)出了地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。

　　④未來安防系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)集中度將不斷提高

　　未來，隨著需求方專業(yè)化要求的提高和技術(shù)手段的提升，安防系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商的集中化程度將趨于提高。在市場競爭日益開放的情況下，缺乏競爭能力的企業(yè)將會(huì)不斷被削弱，憑借技術(shù)、資金、管理、品牌等優(yōu)勢(shì)的大型供應(yīng)商，會(huì)有更多的市場機(jī)會(huì)。市場將突破層次較低的同質(zhì)化的競爭格局，優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商能夠充分延伸和擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈，從而進(jìn)一步促進(jìn)安防產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和優(yōu)化。

　　（3）新疆安防市場情況

　　在新疆這一地廣人稀的區(qū)域，安防系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)的規(guī)模化、信息化程度均超過了很多發(fā)達(dá)地區(qū)，能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈條的本地化的大型服務(wù)商將獲得更多的市場機(jī)會(huì)。

　　根據(jù)新疆安防協(xié)會(huì)的資料，2013 年協(xié)會(huì)會(huì)員安防工程總量達(dá)到 1063 個(gè)，工程額超過 19.5 億元；2014 年工程量達(dá)到 2529 個(gè)，工程總額超過 24.07 億元，增長分別達(dá)到 137.91%和 23.44%。目前新疆安防行業(yè)的發(fā)展水平與社會(huì)治安的需求還存在著差距，特別是縣市以下的城鎮(zhèn)，高端安防設(shè)備空白大，新疆的安防市場還很大，這為各安防工程繼續(xù)拓寬業(yè)務(wù)范圍創(chuàng)造了條件。