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2017年中國醫療美容行業市場前景及發展趨勢預測
2016/10/23 11:11:48 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:現代醫療美容(簡稱“醫美”)是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或 者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑,進而增強人 體外在美感為目的的科學性、技術性與藝術性極強的醫學科學。現代醫療美容(簡稱“醫美”)是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或 者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑,進而增強人 體外在美感為目的的科學性、技術性與藝術性極強的醫學科學。
我國醫療美容起源于 20 世紀初,早期的發展主要是應用于戰爭創傷修復領域。進入 20 世紀 40 年代,我國現代醫療美容迎來了第一次較快的發展,特別是抗美援朝戰爭期間 有大量傷殘病員需要救治,從而也培育出了一批整形外科醫師;50 年代中后期,一些 著名的外科醫院紛紛設立整形外科。進入 20 世紀 60-80 年代,醫療美容迎來了第二次迅猛的發展,在皮瓣移植等外科整形 手術技術方面取得了非常大的突破。
根據馬斯洛需求理論,將人在不同經濟水平情況下的需求狀況劃分為五大層次。當人們解決溫飽、實現小康生活之后,會增加 對社會/社交、尊重、自我實現等三個更高層次需求的追求。馬斯洛需求理論也可以完美 的解釋人尤其是女性對于美的追求的層次:最初是在社交平臺曬出經過美化的個人照片 獲取他人贊美;隨著消費水平的再次提升,會通過化妝品美容來提升現實中的自己以獲 得自信并贏得他人尊重;當生活富裕,越來越多的女性選擇醫療美容徹底“美化”自己 的容貌,從而獲得現實中的自我實現。
馬斯洛需求理論
數據顯示:美國自 1966 年(人均個人收入突破 3000 美元大關)到 1983 年(人均個人收入 12673 美元)的 18 年間,其服務行業增加值始終保持 10%左右的高速增長,期間 復合增速高達 8.52%。日本方面,在 1979-1990 年日本人均收入處于 7000-20000 美元 區間,期間服務行業增加值復合增速更是高達 6.85%。我國在 2010 年后,城鎮居民人 均可支配收入邁入 3000 美元大關,2015 年達到 5008.51 美元。將美國、日本兩國數 據作為參考,那么無疑我國服務行業正處于發展黃金期,并且在未來 3-5 年仍將快速增 長。
美國人均個人收入與服務行業增加值同比增速
日本人均個人收入與服務行業增加值同比增速
我國城鎮居民人均可支配收入
2015 年美國整形美容協會發布的數據顯示:美國 醫美行業消費者年齡集中分布在 19-64 歲,比例高達 88.1%,其中又以女性居多。以美 國成熟的醫療美容市場作為參考,19-64 歲年齡段女性是醫療美容行業的主要消費者, 而我國龐大的人口基數可為醫療美容行業的發展提供廣袤土壤。根據美國人口調查局數 據顯示:2015 年我國 20-64 歲女性人口數量達到 4.45 億,而全球醫療美容第一大國美 國同期全國女性人口總數僅為 1.62 億。現階段我國醫美滲透率仍較低,按人口基數平 均整形次數與醫療美容行業發達國家相比還有很大差距,但潛在客戶群體廣闊,未來發 展空間廣闊。
2015 年我國各年齡層女性人口分布情況
2015 年美國醫美消費者年齡分布
2014 年各國每千人整形次數
隨著我國的經濟發展水平、醫療技術水平的提升以及醫療保障體系的逐步完善,我國人口老齡化問 題日益顯著,據統計數據顯示:我國 65 歲以上人口總數比例已經超過 10%,并且老齡 化趨勢還在加快。隨著生活水平提高、觀念開放,通過醫療美容技術使得容貌、體態年 輕化的需求也將日益突顯。
我國 65 歲以上人口數比例超過 10%
2015 年我國醫療美容行業規模在 511 億的水平,近 4 年 來行業始終保持增速 20%以上的高速增長。可以預見,隨著生活水平的進一步提高以及 醫療美容觀念的進一步普及,未來國內醫美市場規模將會進一步擴張。
據美國整形外科協會(ASAPS)2015 發 布的報告顯示:2015 年美國醫療美容行業總消費 138.79 億美元,按 2015 年人民幣兌美元平均匯率折算,美國人均醫美行業消費 268.77 元人民幣。根據調研, 國內行業專家認為:未來 5 年,國內醫美市場會保持高速增長,之后增速會趨緩,到 2025 年左右國內醫美市場將達到比較成熟穩定的規模。參照中科院《中國現 代化報告 2013:城市現代化研究》,預計 2025 年國內城鎮人口數量下限為 9.39 億人, 屆時城鎮人口人均 GDP 預計將超過 2 萬美元。以此作為最終潛在醫美客群基礎進 行測算得出:至 2025 年,我國醫療美容行業市場規模將達到 2524 億元人民幣。我國醫療美容市場在未來 10 年還擁有 5 倍的成長空間,復合增長率達到 17.33%,其中 2016~2020 年的增速預計繼續超過 20%,快于 2021~2025 年增速。參照目前國內醫美行業增速來看,在未來 5 年資本加速進場醫療美容行業逐利將成為一大趨勢。
目前國內醫療美容行業規模
我國城鎮化人口預測
我國醫療美容市場空間測算
2002 年,中華醫學會發布了《醫療美容項目》,其中對中國醫療美容臨床開展技術項目 進行了詳細的分類,按照醫療美容心理指導、美容外科、美容牙科技術、美容皮膚科、 美容中醫科、美容醫療應用技術六個大類進行二級、三級和四級分類。一般整形美容醫 院的科室大體上據此劃分為:美容外科、美容牙科、美容皮膚科和美容中醫科四大類, 各個大科目下又根據不容美容部位細分為諸多小的科室類別。
醫療美容科目劃分
具體的分類醫療美容項目
美容外科分級管理
與傳統手術項目相比, 微整形項目創傷小,一般 1-2 天就可以恢復,這不僅降低了消費者的痛苦,最低限度占 用消費者的時間,同時滿足部分消費者整形隱私需求。此外,微整形技術的出現大大提高了醫美的成功率和安全性。比如同樣是隆鼻、下頜整形,傳統手術可能需要注射液態 硅膠、植入假體等填充物,其缺點在于一旦發生并發癥則很難將填充物取出,而采用玻 尿酸注射或者自體脂肪注射這類微整形項目安全性提升。
我國非手術類整形項目(即微整形)收入占醫美行業總收入的 60%, 排在非手術類整形項目前五位的分別是:肉毒素注射、玻尿酸注射、激光脫毛、IPL 激 光和自體脂肪注射 。
我國手術類/非手術類整形收入比例
我國主要手術類/非手術類整形項目例數
近年來,國內整形專科醫院的收入當中,微整形項目占據的份額也越來越大。2015 年華韓整形 微整形項目(美容皮膚科)收入占比達到 46.66%;而麗都整形微整形項目(美容皮膚 科)更是高達 51.54%,超過了手術類整形項目,成為其第一大收入來源。微整形項目 已經成為國內醫療美容行業增長的重要動力。
2015 年華韓整形收入結構
2011-2015 年華韓整形美容皮膚科與美容外科收入差距不斷縮小
2015 年麗都整形收入結構
2015 年麗都整形美容皮膚科收入超過美容外科
醫療美容行業在我國尚屬新興的消費市場,雖然近 30 年已經取得很大的發展, 人們對醫療美容的接受程度也有很大的改善,但大多數人還依然停留在理解但不會嘗試 的狀態。所以目前國內醫療美容市場的消費群體主要還是以思想開放、樂于接受新的事 物著稱的 80、90 后們。數據顯示:18-30 歲年齡層消費者占據國內 醫療美容市場消費群體的頭把交椅,占比達到 61%;其次是 31-40 歲年齡層消費者, 比例達到 28%。國內醫美女性消費者占比達到 88%。
國內醫療美容市場消費者年齡分布
中國醫療美容市場消費者性別分布
中國醫療美容市場消費者職業構成
醫療美容屬于高端消費,其消費者都是具備一定經濟實力的群體。通過近幾年對國內醫 美消費者地域分布調查顯示:主要消費群體依然集中在北上廣這樣的一線城市以及東部 沿海經濟較為發達的省份。此外,像重慶、武漢、長沙、成都這類專家隊伍強大、技術 實力雄厚的城市,其消費群體也不容忽視。
中國醫療美容市場消費者地域分布
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