中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2016-2020年中國水稻行業(yè)市場分析與投資咨詢報告》顯示，2015年我國稻米零售規(guī)模約12433億元，同比2014年的12665億元增長了1.83%，近幾年我國稻米零售規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2015年中國稻米行業(yè)零售市場規(guī)模

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　數(shù)據(jù)顯示，我國2015年稻谷產(chǎn)量20824.5萬噸，同比增加173.8萬噸；播種面積30213.2千公頃，同比減少97千公頃，本年度產(chǎn)量的增加得益于單產(chǎn)水平的提高。

　　從各品種分布比例來看，2015年我國稻谷各品種種植結(jié)構(gòu)基本與上年保持不變。根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國早秈稻產(chǎn)量為3369.1萬噸，占稻谷總產(chǎn)量的比例為16%，2012~2014年分別為16%、17%、16%；2015年我國中晚稻產(chǎn)量為17455.4萬噸，占總產(chǎn)量的比例為84%，2012~2014年分別為84%、83%、84%。

　　從各品種產(chǎn)量來看，2015年早秈稻產(chǎn)量3369.1萬噸，較上年減產(chǎn)31.9萬噸。早秈稻減產(chǎn)的主要原因，一方面是早秈稻近兩年市場需求萎縮，種植面積下降；另一方面是2015年在早秈稻生長期間遭遇持續(xù)低溫陰雨，導(dǎo)致減產(chǎn)較多。中晚稻產(chǎn)量17454.9萬噸，較上年增產(chǎn)213.9萬噸。

　　東北粳稻部分產(chǎn)區(qū)育苗期及移栽期遭遇倒春寒，灌漿成熟期又因多次降雨及大風(fēng)天氣出現(xiàn)倒伏，江蘇、江西等中晚稻產(chǎn)區(qū)收獲期間持續(xù)雨雪，對產(chǎn)量有一定影響，但由于總體單產(chǎn)水平的提高，保證了中晚稻的增產(chǎn)。

2005-2015年中國水稻播種面積情況

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

2005-2015年中國水稻行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

2005-2015年中國水稻行業(yè)細(xì)分產(chǎn)量情況

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　2015年，我國稻米消費量呈下行趨勢。據(jù)預(yù)計，2015年我國稻米需求量為19128萬噸，同比減少507萬噸。由于人口增速放緩，居民飲食結(jié)構(gòu)調(diào)整，肉禽蛋奶等副食消費逐漸取代了一部分主食消費數(shù)量，本年度稻谷食用消費結(jié)束了近幾年緩慢增長的態(tài)勢，小幅下行。由于飼料養(yǎng)殖業(yè)及宏觀經(jīng)濟環(huán)境不振，玉米、小麥等谷物價格處于相對低位，導(dǎo)致大米的飼用和工業(yè)用量均有所減少。

2010-2015年中國稻米消費情況

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　目前，我國稻米生產(chǎn)主要集中在湖北、安徽、黑龍江、湖南等幾個省市。2015年我國稻米生產(chǎn)格局如下圖所示：

2015年我國稻米生產(chǎn)格局

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

2012-2015年中國稻米生產(chǎn)分省市格局

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國稻谷消費途徑中食用消費仍占88%左右，其中，晚秈稻和粳稻90%以上加工成口糧。

　　近年來國內(nèi)稻米口糧需求基本保持穩(wěn)定，本年度食用消費16920萬噸，較上年度下跌380萬噸，跌幅為2%；飼料用糧隨著散養(yǎng)規(guī)模的縮小及玉米價格低迷，需求量由上年的1130萬噸下降至1020萬噸。

國稻谷消費結(jié)構(gòu)

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　工業(yè)用糧由于稻谷價格相對高位也有所下降。近年來，各品種稻谷連年豐產(chǎn)，托市收購量保持在一定的水平上，因此國內(nèi)供應(yīng)相對寬松。 2014/2015年度產(chǎn)需結(jié)余在1894萬噸左右，較上年度增加873萬噸，增幅高達(dá)85%，且根據(jù)目前的供需形勢推測，2015/2016年度結(jié)余數(shù)量將繼續(xù)大幅上漲。

　　2015年，我國大米國際貿(mào)易繼續(xù)呈凈進(jìn)口態(tài)勢。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國全年進(jìn)口大米335萬噸，首次突破了300萬噸大關(guān)；2014年為255.7萬噸，同比增加80萬噸。

　　大米進(jìn)口數(shù)量增長迅速的主要原因是進(jìn)口大米價格持續(xù)走低，與國產(chǎn)大米保持著巨大的價差優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，2015年末，越南5%破碎率大米進(jìn)口到南方港口的完稅價格為3108元/噸，相近規(guī)格廣州市場國產(chǎn)普通早秈米批發(fā)價3800元/噸，二者差價692元/噸。而2015年度全年進(jìn)口大米與國內(nèi)大米一直維持著高價差，峰值一度超過了1300元/噸左右。

　　2015年全年我國大米出口總量為28.5萬噸，2014年為41.9萬噸，同比減少13.37萬噸，減幅31%。出口數(shù)量明顯減少，進(jìn)口增幅較大，2015年我國大米凈進(jìn)口數(shù)量升至306.5萬噸，2014年為213.8萬噸。從進(jìn)口構(gòu)成來看，2015年我國從越南進(jìn)口大米194.3萬噸，占全年進(jìn)口總量的58%；從泰國進(jìn)口91.3萬噸，占全年進(jìn)口總量的27%；從巴基斯坦進(jìn)口大33.6萬噸，占全年進(jìn)口總量的10.1%。三者合計超過95%。

2005-2015年中國稻谷及大米進(jìn)出口情況

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　2015年，在稻谷最低收購價保持高位及物價水平整體略漲的支撐下，2015年我國稻米價格總體高于2014年水平運行，但受宏觀經(jīng)濟增速緩慢、市場供需寬松及低價進(jìn)口米影響，漲幅十分有限。從全年價格走勢來看，大體表現(xiàn)為1-7月份平穩(wěn)趨強運行，政策性收購及銷售主導(dǎo)市場；8-10月份高位震蕩回落，市場供需較為寬松；11-12月份平穩(wěn)略漲，托市收購強力支撐。預(yù)計進(jìn)入2016年，在國家政策的強力支撐下，國內(nèi)稻米市場依然延續(xù)平穩(wěn)趨升的行情走勢，但由于市場供需寬松、低價進(jìn)口米大量充斥，以及全球經(jīng)濟恢復(fù)緩慢的制約，全年價格波動幅度較小，稻強米弱的格局依然突出。

　　2015年12月底，全國主要糧油批發(fā)市場二等粳稻交易均價3036元/噸，比上月同期跌39元/噸，比上年同期漲42元/噸；標(biāo)一東北米平均價4656元/噸，比上月同期跌18元/噸，比上年同期漲20元/噸；三等晚秈稻全國均價2677元/噸，比上月同期漲37元/噸，比上年同期跌43元/噸；標(biāo)一晚秈米全國均價4127元/噸，比上月同期跌3元/噸，比上年同期跌10元/噸；三等早秈稻全國均價2639元/噸，比上月同期漲21元/噸，比上年同期漲27元/噸；標(biāo)一早秈米全國均價3847元/噸，比上月同期漲6元/噸，比上年同期跌8元/噸。2015年12月中儲糧全國稻谷收購價格指數(shù)為151.98，較上月同期跌1.24%。其中早秈稻收購價格指數(shù)143.98，較上月同期跌1.38%；中晚秈稻收購價格指數(shù)143.63，較上月同期跌0.54%；粳稻收購價格指數(shù)164.88，較上月同期跌1.85%。

2015年12月末全國主要糧油市場交易規(guī)模 單位：元/噸

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　2、期貨

　　2015年國內(nèi)早秈稻期貨呈現(xiàn)震蕩偏強的行情走勢，價格波動幅度較大。具體來看，1-6月份受國家政策及市場糧源較少的支撐，早秈稻期貨價格持續(xù)穩(wěn)步上漲；7-9月份，隨著新產(chǎn)早秈稻逐漸上市，以及大量低價進(jìn)口米的沖擊，早秈稻期貨行情隨之全面走低；10-12月份，受市場有效糧源稀少及政策拍賣底價偏高的支撐，早秈稻期貨價格小幅上揚。年內(nèi)鄭商所早秈稻指數(shù)1月5日最低2230元/噸，6月30日最高2756元/噸，年底報收2631元/噸（12月31日），年內(nèi)上漲401元/噸。受現(xiàn)貨價格偏弱及底價進(jìn)口米的打壓，預(yù)計短期內(nèi)早秈稻期貨行情將平穩(wěn)趨弱運行。

鄭商所稻谷收盤價走勢圖

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　3、收購進(jìn)度

　　據(jù)統(tǒng)計，截至11月25日，湖北、安徽等14個主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)中晚秈稻1622萬噸，比上年同期減少50萬噸；黑龍江等7個主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)粳稻1769萬噸，比上年同期減少53萬噸。

　　4、拍賣情況

　　據(jù)統(tǒng)計，2015年國家累計向市場投放政策性臨儲稻谷10111萬噸（包括專項拍賣），實際成交533萬噸，成交率為5.27%，其中粳稻成交率略好于秈稻。分品種看，2015年國家累計向市場投放政策性臨儲早秈稻1846萬噸，成交70萬噸，成交率為3.79%；2015年國家累計向市場投放政策性臨儲中晚秈稻3892萬噸，成交188萬噸，成交率為4.83%；2015年國家累計向市場投放政策性臨儲粳稻4373萬噸，成交275萬噸，成交率6.29%。2016年，國家將繼續(xù)向市場投放大量政策性稻谷，但受需求低迷的制約，預(yù)計成交量依然保持較低水平。

　　5、加工利潤

　　12月份，受國家托市收購政策的支撐，我國稻谷價格持續(xù)高位平穩(wěn)運行，而由于終端需求不旺，大米走貨不暢，價格持續(xù)低位偏弱運行，雖然油糠等副產(chǎn)品價格略有上漲，但企業(yè)加工利潤依然處于虧損的狀態(tài)，加工企業(yè)入市經(jīng)營意愿較低，其中黑龍江省東部地區(qū)表現(xiàn)尤為突出，企業(yè)開機率不足10%。縱觀2015年，受稻強米弱格局的影響，大米加工企業(yè)入市經(jīng)營意愿較低，加工利潤長期處于偏低或虧損邊緣，大部分企業(yè)均處于半開半停的狀態(tài)，部分中小型企業(yè)甚至長年處于停產(chǎn)狀態(tài)中。

2015年12月份米廠加工利潤統(tǒng)計表 單位：元/噸，稻谷水分15%

資料來源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心

　　影響價格變化因素分析

　　1、政策性收購與銷售主導(dǎo)全年稻谷走向

　　2015年，我國稻谷市場政策市十分明顯，無論是政策性收購還是銷售，基本主導(dǎo)了全年的價格走勢。雖然2015年我國稻谷最低收購保護價與2014年持平，但依然處于高位，政策性收購展開以后，不僅提升了市場主體的收購信心，同時也奠定了市場底部價格，政策性收購期間稻谷價格基本在托市收購價左右徘徊。隨著政策性稻谷收購的結(jié)束，國家立即展開了政策性稻谷銷售的工作，而由于市場糧源較少，因此國家政策性稻谷銷售基本成為市場的主要供應(yīng)糧源，其拍賣價格也基本奠定了市場的底部價格（也是最高價格）。

　　2、低價進(jìn)口米數(shù)量龐大 嚴(yán)重沖擊國內(nèi)市場

　　2015年我國稻米市場長期保持低迷的狀態(tài)，主要是進(jìn)口米對國內(nèi)市場形成了較大沖擊。一是從數(shù)量上看，據(jù)統(tǒng)計，1-11月我國大米累計進(jìn)口量為295.4萬噸，同比增加71.8萬噸或32.11%；與此同時受國家嚴(yán)打的制約，走私大米進(jìn)口數(shù)量將低于上年，但依然保持較高的水平，因此預(yù)計全年進(jìn)口大米數(shù)量或?qū)⒊�過600萬噸，高于上年。二是從價格上看，2015年越南米到我國南方地區(qū)銷售價約1.50-1.60元/斤，較國內(nèi)早秈米價格低0.3-0.4元/斤，一方面直接影響國內(nèi)早秈米的消費量，同時進(jìn)口米作為配米使用，較大程度拉低了大米出廠成本，對中晚秈米市場也形成了一定沖擊。由于國內(nèi)市場大量沖擊低價進(jìn)口米，導(dǎo)致我國大米需求持續(xù)低迷，無論是秈米還是粳米走貨十分艱難，消費量逐年下降，價格常年處于低位（相對稻谷）。

　　3、稻谷產(chǎn)量連年高位 市場供需進(jìn)一步寬松

　　2015年，受比較效益較高支撐，我國農(nóng)戶稻谷種植積極性較好，稻谷播種面積平穩(wěn)略增。受不利天氣影響，稻谷單產(chǎn)有所下降，導(dǎo)致總產(chǎn)量小幅減少，但整體依然保持高位，以及進(jìn)口量持續(xù)高位的支撐，2015年國內(nèi)稻米供應(yīng)十分充足，稻谷年度供應(yīng)量預(yù)計約4230億斤；由于稻谷主要作為口糧，隨著飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費量逐年小幅下降，年度需求量預(yù)計約3867億斤；2015年度結(jié)余約363億斤，加之國家?guī)齑姹３指呶唬�全年稻谷市場供需進(jìn)一步寬松。

　　4、宏觀經(jīng)濟增速緩慢 全年稻米價格波動幅度較小

　　2015年，受國家“穩(wěn)中求進(jìn)”的宏觀經(jīng)濟工作總基調(diào)影響，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，物價漲幅穩(wěn)步回落，通脹壓力明顯緩解。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月我國CPI較上年同期上漲1.4%，較上年漲幅下降0.6個百分點。在此宏觀經(jīng)濟背景下，2015年國內(nèi)稻谷價格總體較平穩(wěn)，全年波動幅度較小，且明顯低于2014年。