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2016年中國汽車玻璃行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀回顧及未來投資前景趨勢可行性預(yù)測
2016/10/9 10:37:45 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國汽車玻璃市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示,全球汽車需求的穩(wěn)定上升,全球汽車玻璃行業(yè)仍2012年起以年均復(fù)合3%的速度增長,預(yù)計將持續(xù)到2017 年達(dá)到約170 億美元的規(guī)模。其主要的增長來源在中國中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017-2022年中國汽車玻璃市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示,全球汽車需求的穩(wěn)定上升,全球汽車玻璃行業(yè)仍2012年起以年均復(fù)合3%的速度增長,預(yù)計將持續(xù)到2017 年達(dá)到約170 億美元的規(guī)模。其主要的增長來源在中國以及印度人均保有量的提升。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,高檔車對二智能玱璃的需求增長將加速行業(yè)空間提升。我國汽車玻璃市場規(guī)模增長也相對較快。
2011-2015年中國汽車玻璃市場規(guī)模
資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心
(一)汽車玻璃的市場劃分
汽車玻璃市場通常被分為OEM市場和AM市場。OEM是指為汽車整車生產(chǎn)提供配套服務(wù)的市場,通常和整車生產(chǎn)企業(yè)合作關(guān)系確立后維持相當(dāng)長的時間;AM主要滿足售后汽車玻璃由于破損而產(chǎn)生的更換需求,相對分散,市場大小主要取決于汽車保有量,企業(yè)的市場占有率主要取決于價格。
(二)OEM市場和AM市場狀況
國際OEM市場進(jìn)入門檻高,認(rèn)證周期長,包括第三方認(rèn)證、汽車主機(jī)廠認(rèn)證、產(chǎn)品招標(biāo)、設(shè)計和測試等程序在內(nèi),獲得整車配套訂單通常需耗時3年左右。因此,只有那些具備產(chǎn)品品質(zhì)保證能力、迅速低成本的物流供應(yīng)體系、同步研發(fā)技術(shù)水平的汽車玻璃生產(chǎn)商才有機(jī)會進(jìn)入市場。同時,整車生產(chǎn)企業(yè)在同步研發(fā)、物流供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)工藝上對玻璃生產(chǎn)商有較高的需求,且OEM市場有需求量大且集中的特點(diǎn),整車生產(chǎn)企業(yè)往往會選擇規(guī)模大、品牌知名度高的玻璃生產(chǎn)企業(yè)作為供應(yīng)商,合作關(guān)系一經(jīng)確立便可維持相當(dāng)長的時間。而AM市場規(guī)模小且集中度低,進(jìn)入壁壘低,企業(yè)只要能夠保證品質(zhì)且具有低成本就可以進(jìn)入該市場,競爭無序。
(三)汽車產(chǎn)量的增長帶動汽車玻璃制造業(yè)的發(fā)展
公司所依托的汽車玻璃制造行業(yè)實(shí)際上是汽車行業(yè)的附屬配套行業(yè),其發(fā)展在很大程度上依賴于汽車工業(yè)的發(fā)展。從2005年開始我國汽車出口已超過進(jìn)口,并一直呈現(xiàn)增長的趨勢。目前我國已經(jīng)成為世界第一大汽車生產(chǎn)國和新車消費(fèi)市場,并保持著較快的增長速度,為我國汽車玻璃企業(yè)提供了較大的市場空間。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2009年我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別為1,379.10萬輛和1,364.48萬輛,同比分別增長48.30%和46.15%,首次成為全球最大汽車生產(chǎn)國。2015年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2450.33萬輛和2459.76萬輛,創(chuàng)歷史新高,比上年分別增長3.3%和4.7%,總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。從中長期來看,由于汽車普及率還比較低,隨中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,擴(kuò)大內(nèi)需政策的出臺,居民收入的增長,消費(fèi)能力的提升,校車安全管理條例的實(shí)施以及新能源技術(shù)的成熟和應(yīng)用,中國汽車工業(yè)及為汽車工業(yè)提供配套的本行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。
此外,國際汽車廠商因本國生產(chǎn)成本過高而把生產(chǎn)廠轉(zhuǎn)移到低成本的國家,直接增加了我國汽車玻璃的需求規(guī)模。同時,國際汽車廠商實(shí)施零部件采購全球化策略,國際汽車玻璃采購比例不斷上升,為國內(nèi)具有技術(shù)研發(fā)和成本優(yōu)勢的汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)提供了更大的市場空間。
汽車玻璃依托汽車而生,汽車生產(chǎn)量大的區(qū)域通常產(chǎn)生大的汽車玻璃生產(chǎn)商,世界(包括中國在內(nèi))汽車玻璃行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,目前國際前四大企業(yè)分別是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班,占據(jù)全球60%以上的市場份額。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本優(yōu)勢,占據(jù)全球15%以上的市場份額,并呈持續(xù)增長態(tài)勢。在國內(nèi)競爭市場,本土企業(yè)主導(dǎo)國內(nèi)OEM市場,福耀玻璃占據(jù)了約69%的市場份額,為國內(nèi)最大的汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)。
中國是全球三大新興汽車市場(印度、俄羅斯、中國)之一,對于新興市場來說,一般GDP每增長一個百分點(diǎn),汽車工業(yè)會增長2到3個百分點(diǎn),從總體趨勢看,中國經(jīng)濟(jì)仍處在上升周期,汽車工業(yè)保持穩(wěn)定增長趨勢。近幾年汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展,帶動了相關(guān)配套行業(yè)的發(fā)展,其中一直具有產(chǎn)品高附加值的汽車玻璃,更是受益匪淺。目前中國正以較低成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢承接國際汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移,這將增加國內(nèi)汽車玻璃市場規(guī)模。未來國內(nèi)消費(fèi)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移驅(qū)動帶來的出口增長將會增加國內(nèi)汽車玻璃需求。與此同時,為降低制造成本,國際大汽車制造商正在采取全球生產(chǎn)、全球采購、全球銷售的市場策略,隨著該策略的實(shí)施,勞動力成本較高的汽車玻璃制造業(yè)將向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。
總體來看,隨著汽車消費(fèi)能力和保有量的快速增長,以及汽車產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和國際汽車廠商零部件全球化采購,我國汽車玻璃需求進(jìn)一步加大,行業(yè)總體處于上升階段。
中國汽車行業(yè)高速發(fā)展,隨著而來的是中國汽車玻璃行業(yè)需求增大,每年以20%的增長率不斷增加。中國汽車玻璃行業(yè)龍頭企業(yè)——福耀集團(tuán)是中國最大的汽車玻璃制造商,占有全球10%的汽車玻璃市場份額,在國內(nèi)OEM市場,占有率高達(dá)60%。
2011-2015年汽車玻璃OEM市場分析
資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心
汽車玻璃主要企業(yè)分析公司名稱企業(yè)分析福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司公司是中國唯一一家出口美國無須繳納反傾銷稅的汽車玻璃企業(yè),是奧迪汽車玻璃全球配套的定點(diǎn)供應(yīng)商。在為韓國現(xiàn)代、澳大利亞通用等提供配套后,被奧迪納入全球采購網(wǎng)絡(luò),這標(biāo)志著福耀玻璃正式邁入國際名牌汽車主機(jī)廠的配套市場。公司國內(nèi)最具規(guī)模、技術(shù)水平最高的汽車玻璃生產(chǎn)制造商。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,約占中國全部出口汽車玻璃的75%,是世界第四大汽車玻璃生產(chǎn)商,目前占國內(nèi)汽車玻璃市場份額約60%左右,中高檔汽車玻璃配套市場份額達(dá)55%左右。公司在國際及國內(nèi)、配套和維修采取積極措施,加強(qiáng)與配套客戶協(xié)作,加強(qiáng)維修市場渠道管控,加大提供市場拓展資源,加速新品市場投放、加快物流配送速度、縮短交付周期、提升服務(wù)質(zhì)量,以此來保證銷售增長。上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司公司穩(wěn)定生產(chǎn)并及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),成功研制了汽車級浮法玻璃新產(chǎn)品,采取各種降本增效措施,并成功試生產(chǎn)了多種在線鍍膜玻璃和薄膜太陽能玻璃等新產(chǎn)品。進(jìn)一步降低原材料采購成本和提高原片綜合利用率成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。2011年公司對加工銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重大改革,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.21億元,占國內(nèi)汽車玻璃市場份額約15%左右。資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心中國汽車市場的長期快速增長為中國汽車玻璃行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的土壤,同時借助相對穩(wěn)定的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、良好的政策和投資環(huán)境、廣闊的市場潛力等利好,國內(nèi)汽車玻璃行業(yè)保持了較快增長勢頭,并保持了97%以上的產(chǎn)銷率。
隨著我國汽車玻璃產(chǎn)能與技術(shù)的快速發(fā)展,我國汽車玻璃配套市場已基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代,并形成了福耀玻璃、信義玻璃等一批具備與日本旭硝子、英國皮爾金頓和法國圣戈班等國際玻璃制造業(yè)巨頭角逐的民族品牌,其中福耀集團(tuán)作為全國最大的汽車玻璃制造商,占有全球10%的汽車玻璃市場份額,在國內(nèi)OEM市場占有率高達(dá)60%。
配合國家調(diào)整收入分配、增加低收入群體收入,以及推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程等諸多措施的實(shí)施,農(nóng)村市場將會產(chǎn)生龐大的市場需求。從我國的國情來看,中國還將長期處于城鎮(zhèn)化過程,城市的汽車市場需求尚未飽和,農(nóng)村的市場正在開拓,中國玻璃材料總網(wǎng)認(rèn)為,汽車玻璃的市場需求非常樂觀。中國的汽車玻璃市場具有自身的素質(zhì),近年來涌現(xiàn)出很多制造商,在未來的幾年里,競爭將集中在質(zhì)量和服務(wù)上。
目前,國內(nèi)汽車玻璃行業(yè)市場仍有望保持20%的年均增長,雖然受到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢困擾,汽車行業(yè)市場規(guī)模可能出現(xiàn)增長放緩現(xiàn)象,以至于我國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模增長相應(yīng)放緩,但后期隨著我國汽車保有量的增長,到2022年,我國汽車玻璃市場規(guī)模有望接近900億元。
2015-2020年汽車玻璃市場規(guī)模預(yù)測
資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心
未來幾年,行業(yè)需求的增長仍然可期。進(jìn)入新的目標(biāo)市場(主要是自主品牌乘用車)進(jìn)展順利;海外汽車銷售的回暖出現(xiàn)反復(fù)。
目前,國際玻璃新技術(shù)均向能源、材料、環(huán)保、信息、生物等五大領(lǐng)域發(fā)展。太陽能等新能源將是玻璃行業(yè)的一個方向。國內(nèi)玻璃行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)早已開始在新能源領(lǐng)域發(fā)力,開發(fā)新的節(jié)能產(chǎn)品。在研發(fā)新技術(shù)方面,通過對玻璃產(chǎn)品的表面和內(nèi)在進(jìn)行處理,使其更具備強(qiáng)度、節(jié)能、隔熱、耐火、安全、陽光控制、隔聲、自潔、環(huán)保等優(yōu)異功能,將是未來研發(fā)的目標(biāo)和趨勢。未來汽車玻璃的發(fā)展將主要圍繞功能化、安全技能化兩個方向發(fā)展。功能化汽車玻璃的研究是在現(xiàn)有汽車玻璃基礎(chǔ)上,增加節(jié)能隔熱、防紫外線、憎水、電視接收、全球定位系統(tǒng)接收等功能,使汽車整體更具人性化,增加乘坐的舒適性和實(shí)用性。
未來塑料極有可能成為汽車玻璃的替代品,韓國現(xiàn)代公司和通用電氣塑料公司早在2007年就已經(jīng)在現(xiàn)代和QQ系列車型上驗證了車用塑料的可行性。
此外,隨著我國節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策的持續(xù)出臺,國家對環(huán)保治理將實(shí)行越來越嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)將不斷增加節(jié)能減排成本。汽車玻璃行業(yè)開始進(jìn)入高環(huán)保要求時代,不符合環(huán)保要求的企業(yè)將面臨淘汰的風(fēng)險。在淘汰落后產(chǎn)能的推動下,玻璃行業(yè)將面臨重組。
我國汽車玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,雖已取得一定的市場占有率和市場競爭力,但研發(fā)投入低、自主研發(fā)能力差等根本問題仍未徹底解決,這也將是今后需要解決的問題之一。
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