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2016年航空行業(yè)輔助收入規(guī)模及商業(yè)模式模式分析
2016/9/9 10:36:10 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:航空公司的經(jīng)營性收入來源,大致可以分為客運(yùn)、貨運(yùn)和輔助收入三大部分。輔助收入 指并非由“機(jī)票”銷售(包括客運(yùn)和貨運(yùn))產(chǎn)生的收入,也就是航空公司提供的最基本 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸以外的產(chǎn)品。 從分類上來看,航空輔助收入大致可以歸航空公司的經(jīng)營性收入來源,大致可以分為客運(yùn)、貨運(yùn)和輔助收入三大部分。輔助收入 指并非由“機(jī)票”銷售(包括客運(yùn)和貨運(yùn))產(chǎn)生的收入,也就是航空公司提供的最基本 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸以外的產(chǎn)品。 從分類上來看,航空輔助收入大致可以歸入菜單式拆分的收入、常旅客積分銷售、代銷 產(chǎn)品傭金和機(jī)上廣告類資源銷售這四個(gè)部分。
輔助收入分類
最先發(fā)展航空輔助收入的是低成本航空。低成本航空經(jīng)營模式成功的原因之一,就是通過將傳統(tǒng)機(jī)票收費(fèi)中最基本的運(yùn)輸需求同其他諸如座位、餐飲等的需求分離。 針對(duì)價(jià)格敏感的客戶群,更好的滿足各不相同的需求曲線,并在價(jià)格歧視中獲取利潤。 具體來看,拆分全服務(wù)機(jī)票價(jià)格后產(chǎn)生的單獨(dú)收費(fèi),可以大致分為:
1)購票消費(fèi)階段的服務(wù)便利,包括短信通知費(fèi)、郵寄行程單費(fèi)和機(jī)場(chǎng)出票費(fèi)等;
2)機(jī)上運(yùn)輸過程中的服務(wù),包括機(jī)上餐食、機(jī)上用品、值機(jī)選座以及安全出口等 空間較大座位的選擇等;
3)屬于普遍的增值服務(wù)、常同客戶忠誠計(jì)劃綁定,包括免費(fèi)行李額度、快速登機(jī) 權(quán)力、貴賓室使用等。
拆分類輔收明細(xì)
雖然航空輔收起源可以追溯至 80 年代美西南創(chuàng)立低成本航空模式,但長期以來,包含 菜單拆分的輔助收入,并沒有獲得行業(yè)的注意。輔助收入長期被忽視,主要是因?yàn)椋?/p>
1)因商業(yè)模式,先天具有輔助收入基因的低成本航空前期發(fā)展較慢。2000 年開 始才迎來全球性的快速發(fā)展,享受了低成本航空業(yè)的黃金十年。2001-2013 年, 美國低成本航司市場(chǎng)份額接近翻倍,歐洲和東南亞低成本航司市場(chǎng)份額由 4%左右 的水平分別提升至 35%和 50%。
2)長期以來,全服務(wù)航空并未參與其中。隨著航空網(wǎng)絡(luò)完善后快速擴(kuò)張期的結(jié)束, 油價(jià)成本的居高不下,全服務(wù)航空開始關(guān)注各類增收的可能,并開始嘗試效仿低 成本航空對(duì)機(jī)票價(jià)格進(jìn)行拆分、降低免費(fèi)行李額度、提高逾重行李收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方 式。全服務(wù)航空的后續(xù)加入,不僅使得航空輔收在整個(gè)航空業(yè)的重要性顯著提升, 也快速的擴(kuò)大了輔助收入的規(guī)模。
公布輔收規(guī)模的航空公司及合計(jì)規(guī)模(單位:億美元)
2007 年,全球只有 23 家左右的航空公司會(huì)公布自己的輔助收入信息,輔助收入規(guī)模合 計(jì)只有 24.5 億美元,平均每家航司獲取輔助收入僅約 1.1 億美元。之后,隨著公布輔收的航空公司井噴式增長,單家航司輔助收入逐年提升,輔助收入的市場(chǎng)規(guī)模也提升顯 著。
2014 年,有 63 家航空公司公布輔助性收入信息,輔收規(guī)模合計(jì)達(dá)到 381 億美元,平均 每家航司獲取輔助收入 6.05 億美元。7 年間,公布輔助收入信息的航空公司年復(fù)合增速 為 15.5%,平均單家航空公司輔助收入年復(fù)合增速為 28.2%。
2010-2015年全球輔助收入規(guī)模(單位:億美元)
根據(jù)統(tǒng)計(jì),2010 年全球航空業(yè)輔助收入的規(guī)模約為 226 億美元。2015 年, 輔助收入的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 592 億美元。5 年間輔收市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增速在 21.2%。 最近三年,輔助收入的同比增速穩(wěn)定在 18%的高位水平。
目前,全球航空業(yè)已經(jīng)處于成熟期。2011-2015 年, 全球每年旅客周轉(zhuǎn)量增速僅有 6%左右的水平,輔助收入增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò) 張速度。提價(jià)存在壓力、需求增長較慢的背景下,輔助收入為航空公司提高收入增速, 提供了新的可能。
2011-2015 全球航空旅客周轉(zhuǎn)量同比增速
邊際成本較低,直接貢獻(xiàn)利潤。相比傳統(tǒng)客運(yùn)運(yùn)輸,輔助收入的邊際成本較低。菜單式 拆分基本沒有有形的成本,隱形的成本是高端客戶的體驗(yàn)和品牌認(rèn)同感等;常旅客積分 銷售原本就屬于忠誠計(jì)劃的一部分;代銷傭金的有形成本以營銷費(fèi)用等為主;廣告銷售 雖然具有雜志印刷等有形成本,但向上的價(jià)格彈性較高。
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