伴隨線下支付場(chǎng)景的多元化，移動(dòng)網(wǎng)上支付在一定程度 上已經(jīng)取代實(shí)物錢包，二維碼、NFC 等手機(jī)支付技術(shù)產(chǎn)生的巨大便利性，對(duì)居民日常 生活支付方式進(jìn)行了翻天覆地變革。2015 年手機(jī)網(wǎng)上支付用戶規(guī)模達(dá)到 3.58 億，增長(zhǎng)率為 64.5%，是整體網(wǎng)上支付市場(chǎng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)速度的 1.8 倍，網(wǎng)民手機(jī)網(wǎng)上支付的使用比 例由 39.0%提升至 57.7%。易觀數(shù)據(jù)也表明，2015 年 2 季度起第三方移動(dòng)支付規(guī)模首 次超過 PC 端支付，隨后差距逐漸拉大。

支付模式分類

2014-2015 年網(wǎng)上支付、手機(jī)網(wǎng)上支付用戶規(guī)模及使用率

第三方支付中移動(dòng)支付占比迅速提升

（一）銀行卡收單：

銀行卡是我國個(gè)人使用最廣泛的非現(xiàn)金支付工具，銀行卡收單業(yè)務(wù)是收單機(jī)構(gòu)與特約商 戶簽訂銀行卡受理協(xié)議，在特約商戶按約定受理銀行卡并與持卡人達(dá)成交易后，為特約 商戶提供交易資金結(jié)算服務(wù)的行為。銀行卡收單包括線上收單和線下收單兩種，線上收 單即網(wǎng)絡(luò)收單，而線下收單根據(jù)受理終端的不同分為 POS 收單、便利支付收單等，其 中 POS 收單占據(jù)的市場(chǎng)份額最大，超過 95%。

線下收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

第三方銀行卡收單規(guī)模占比

近年來我國聯(lián)網(wǎng) POS 機(jī)數(shù)和聯(lián)網(wǎng)商 戶數(shù)持續(xù)保持著 50%左右的復(fù)合增速，截至 2016 年 3 月末，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng) 商戶數(shù)達(dá)到 1700 萬戶，聯(lián)網(wǎng) POS 機(jī)具達(dá)到 2354 萬臺(tái)，預(yù)計(jì) 2016 年末聯(lián)網(wǎng) POS 機(jī) 數(shù)有望增加到 3000 萬臺(tái)。

銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)

聯(lián)網(wǎng) POS 機(jī)數(shù)量

在線下支付市場(chǎng)，中國銀聯(lián)深耕收單市場(chǎng)十余年，在 POS 機(jī)收單市場(chǎng)占據(jù)了絕對(duì)的壟斷地位。一方 面，其作為清算機(jī)構(gòu)收取刷卡跨行交易手續(xù)費(fèi)的 10%；另一方面通過控股公司銀聯(lián)商 務(wù)開展收單業(yè)務(wù)，收取刷卡交易手續(xù)費(fèi)中的 20%。除商業(yè)銀行外的第三方收單機(jī)構(gòu)中， 銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)市場(chǎng)份額最大。

線下收單產(chǎn)業(yè)鏈

（二）互聯(lián)網(wǎng)支付：

1、網(wǎng)上銀行

網(wǎng)上銀行是銀行的主要電子支付方式， 也是幾種主流支付方式中交易規(guī)模最大的一個(gè)，2015 年網(wǎng)上銀行支付規(guī)模超過 1800 萬億，占互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模的 99%。中國金融認(rèn)證中心最新發(fā)布的《2015 中國電子銀行調(diào)查報(bào)告》顯示，2015年全國企業(yè)網(wǎng)銀用戶比例為73%，個(gè)人網(wǎng)銀的用戶比例超過40%。

網(wǎng)上銀行市場(chǎng)規(guī)模

網(wǎng)上銀行占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)支付的大頭

中國網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模和網(wǎng)銀使用率

2、第三方互聯(lián)網(wǎng)支付

第三 方互聯(lián)網(wǎng)支付是指以第三方支付機(jī)構(gòu)為運(yùn)營(yíng)主體，通過在電腦端以網(wǎng)關(guān)支付、認(rèn)證支付 等途徑以銀行賬戶或第三方賬戶進(jìn)行支付的方式。在第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)份額占比中， 支付寶排名遙遙領(lǐng)先，占 47.6%；財(cái)付通隨居第二，占 20.1%；銀聯(lián)商務(wù)占 11.1%， 排名第三。

第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模

第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)份額

（三）移動(dòng)支付：

移動(dòng)支付是指通過移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供的網(wǎng)絡(luò)發(fā)送支付指令進(jìn)行支付的方式，主要包括用戶通過 發(fā)送短信或通過移動(dòng)終端登錄網(wǎng)絡(luò)使用銀行等的支付服務(wù)；2）近場(chǎng)支付：指用戶利用 近距離無線通訊技術(shù)（NFC 技術(shù)）或藍(lán)牙紅外技術(shù)，從而在移動(dòng)專用 POS 機(jī)的商家（如 便利店、商場(chǎng)、公交）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)刷卡消費(fèi)，包括二維碼支付、NFC 支付等。近年來， 隨著移動(dòng)通信技術(shù)的高速發(fā)展，智能終端的不斷普及以及金融 IC 卡的廣泛應(yīng)用，移動(dòng) 支付逐漸成為電子支付發(fā)展的新方向。

1、手機(jī)銀行

隨著近年來智能手機(jī)的廣泛應(yīng)用，手機(jī)銀行交易量迅速增加，2014 年手機(jī)銀行交易規(guī)模高達(dá) 32.8 萬億元，同比增長(zhǎng) 157%，增速遠(yuǎn)高于網(wǎng)上銀行。伴隨 商業(yè)銀行對(duì)于移動(dòng)端布局的加快，推廣力度持續(xù)增強(qiáng)，各項(xiàng)免費(fèi)、優(yōu)惠政策不斷推出， 進(jìn)一步促進(jìn)了手機(jī)銀行交易規(guī)模的快速攀升。

手機(jī)銀行市場(chǎng)規(guī)模

移動(dòng)支付市場(chǎng)份額

2、第三方移動(dòng)支付

第三方移動(dòng)支付正處于快速爆發(fā)期，2015 年第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 10 萬億。 目前市場(chǎng)份額占比中，支付寶排名第一，占比 68%，財(cái)付通占比 21%，二者聯(lián)合份額 占比近 90%，極大瓜分了市場(chǎng)。目前以二維碼、NFC 支付等新生支付模式為代表的移 動(dòng)支付正以全新升級(jí)的狀態(tài)挑戰(zhàn)者傳統(tǒng)支付方式。

第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模

第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額

二維碼支付與 NFC 支付特點(diǎn)比較

（四）預(yù)付卡：

預(yù)付卡又叫儲(chǔ)值卡、消費(fèi)卡、積分卡等，指由發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行的，可在商業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域使 用的債權(quán)憑證，具體表現(xiàn)為購物券或消費(fèi)卡。預(yù)付卡按發(fā)卡人不同可劃分為多用途預(yù)付 卡和單用途預(yù)付卡兩大類別：1）多用途預(yù)付卡是指由專營(yíng)發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行，可跨法人使 用的預(yù)付卡種類。如資和信商通卡、聯(lián)華 OK 卡等，可在商場(chǎng)、便利店、餐館等多個(gè)簽 約客戶處使用；2）單用途預(yù)付卡是商業(yè)企業(yè)發(fā)行，只能在本企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè) 企業(yè)購買商品、服務(wù)，不得跨法人使用的預(yù)付卡種類。如家樂�？�、百盛卡、美容卡等，只在單個(gè)商家或法人機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)使用。

2011 年之前，預(yù)付卡依托企業(yè)福利 與禮品的發(fā)展模式一直保持著高速發(fā)展。但 2012 年后，受到八項(xiàng)規(guī)定和反腐政策的影 響，公職人員過節(jié)發(fā)卡等隱性福利被取消，使得預(yù)付卡市場(chǎng)萎縮明顯。但值得注意的是， 2015 年傳統(tǒng)團(tuán)購市場(chǎng)規(guī)模還在下滑，但預(yù)付卡的個(gè)人市場(chǎng)卻錄得亮眼的業(yè)績(jī)，同比增 長(zhǎng)超過 100%，預(yù)付卡消費(fèi)面向個(gè)人市場(chǎng)轉(zhuǎn)型已成為新的方向和趨勢(shì)。

中國零售業(yè)預(yù)付卡銷售規(guī)模