一、水環境服務總體市場需求分析

　　我國水資源相對短缺且分布不均，人均淡水資源僅為世界人均占有量的 1/4， 被聯合國列為 13 個貧水國之一。通過發展水環境服務產業，加強水資源的保護和有效利用，開拓再生水、增加水資源量，對我國經濟社會發展具有重要的意義。

2014 年部分國家人均可再生內陸淡水資源

　　顯示：我國廢水排放總量呈持續上升趨勢，目前已超過 700 億噸/年。廢水中包含大量污染物，給水環境造成嚴重影響，進一步加劇了水資源的緊缺，水環境治理 的重要性和迫切性不斷提升。

2002 年－2014 全國廢水排放量及其增長率

　　水環境治理已經成為政府工作重點，投資力度持續加大 近年來，政府對水環境治理和水資源綜合利用日益重視，財政支出不斷增加。同時，隨著國家環保政策法規的不斷推出，推動了工業企業加大結構調整力度，積極推進清潔生產，大力發展循環經濟，進一步促進工業企業污染深度治理。

2003 年－2014 年國家環境保護財政支出（單位：億元）

　　二、主要細分市場需求前景分析

　　（1）工業水環境服務市場

　　1、整體概況

　　隨著我國經濟規模持續增長，工業用水總量由 2003 年的 1,177 億立方米增 長至 2014 年的 1,353 億立方米，工業用水總量較大，對我國的用水環境產生較大壓力。

2003 年－2014 年工業用水量（單位：億立方米）

　　根據中國水網預測，我國“十二五”期間工業廢水污染治理投資總需求約為1,250 億元左右，年均治理投資約為 250 億元左右，工業廢水污染治理市場前景廣闊。除廢水處理，工業水處理系統一般還配備循環水處理、中水回用、零排放 等環節，整個工業水處理市場的增長空間依舊很大。

　　2、新型煤化工水處理市場

　　新型煤化工是以煤為原料，生產潔凈能源和可替代石油化工的產品，主要包括煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。發展新型煤化工有利于緩解國內石油、天然氣供需矛盾，亦可延伸煤炭企業產業鏈。“富煤、貧油、少氣”的能源稟賦特征決定了我國新型煤化工發展的必然性。目前我國新型煤化工技術 領先，并已實現商業化應用。

　　新型煤化工是高耗水產業，而我國煤資源富集區卻往往是水資源較為匱乏地區，生態環境較脆弱，環境容量有限。在這些區域發展煤化工項目，對水資源綜合利用提出了更高要求，包括先進的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放 技術，對水環境綜合服務的市場需求大且要求高。

　　3、石油化工水處理市場

　　石油化工行業在我國經濟發展中有重要作用，是國家支柱產業之一。2003 年-2013 年石油化工行業固定資產投資一直保持高比例增長態勢，年復合增長率 22.75%。

2003 年-2013 年石油和化工行業固定資產投資情況（單位：億元）

　　根據工信部 2012 年 2 月發布的《石化和化學工業“十二五”發展規劃》，石化和化學工業總產值到 2015 年將增長到 14 萬億元左右，年均增速 13%左右，為 “十二五”石油化工行業水處理發展提供了更大的市場空間。

　　4、其他工業與園區水處理市場

　　除新型煤化工、石油化工水處理市場外，其他工業廢水處理的市場也非常廣泛，主要集中在造紙印刷、化工、紡織、鋼鐵和醫藥等行業。工業水成分復雜，污染嚴重，處理成本較高。工業廢水待處理量持續增加的同時，水質排放標準也 將越來越嚴格，環保監管政策也將進一步加強。

2012 年我國工業廢水排放量占比情況

　　同時，改革開放以來，我國的經濟快速發展，許多省市都相繼建設了工業園區，將功能相似、排污特征相似的企業納入同一個工業區。我國工業園區發展經 歷了經濟技術開發區——高新技術產業開發區——生態工業園區三個過程，工業園區內的企業組群有利于污染集中控制及治理。隨著各地工業園區的數量和規模 不斷擴大，工業園區的污水治理及再生回用水將帶來巨大的市場空間。

　　（2）城市水環境服務市場

　　1、市政水處理市場

　　城鎮化的快速推進和水環境健康標準的提高將給城市水環境服務市場帶來良好的業務機會。一方面，隨著城鎮化的快速推進，城市人口持續增加，進一步加劇我國水資源短缺，并給城市水環境帶來更大的壓力，加大了對水處理設施的需求。另一方面，隨著進入水質的越來越復雜以及國家對水環境健康標準進一步 提高，市政水處理設施升級改造需求加大。

　　2003-2014 年，我國城鎮生活污水排放量由 247.6 億噸增長到 510.3 億噸， 生活污水排放量年復合增長率為 6.80%。未來隨著城鎮化不斷推進，城鎮化率每 提高 1%，意味著有超過 1,000 萬人進入城鎮居住和生活，以人均生活污水年排 放量 65 噸計，每年至少新產生 6.5 億噸的污水排放量，需要配套對應的市政污 水處理能力，潛在市場空間巨大。

　　2、再生水市場

　　截至到 2010 年我國再生水利用規模為 1,210 萬立方米/日，利用率小于 10%。根據國務院辦公廳發布的《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》文件，我國仍存污水再生利用程度低的問題，國家將積極穩妥地推進再生水 利用設施建設，到 2015 年，城鎮污水處理設施再生水利用率達到 15%以上，全 國規劃建設污水再生利用設施規模 2,676 萬立方米/日，新增投資 304 億元。

　　另以北京市為例：北京市人民政府 2013 年 4 月出臺了“北京市加快污水處 理和再生水利用設施建設三年行動方案 (2013-2015 年) ”，方案顯示：到“十 二五”末，全市新建再生水廠 47 座，所有新建再生水廠主要出水指標一次性達 到地表水Ⅳ類標準；升級改造污水處理廠 20 座，新增污水處理能力 228 萬立方 米/日；全市新建再生水管線 484 公里，其中：中心城區新建再生水管線 158 公里，新建清河、酒仙橋、高碑店、小紅門四大再生水輸水工程，實現再生水跨流 域調度配置利用；新城新建再生水管線 326 公里，擴大郊區再生水循環利用。

2005-2013 年北京市再生水年利用量 單位：萬立方米

　　（3）生態修復和土壤修復市場情況

　　生態修復和土壤修復是一個嶄新的產業，包括土壤修復、重金屬污染防治和生態修復等細分市場。生態修復和土壤修復項目投資規模大，蘊含著巨大的市場機會。國家和環保部發布了《國家環境保護“十二五”規劃》等一系列規劃，積極推進生態修復和土壤修復產業的發展，目前該市場正逐步啟動，市場前景良好。 《全國地下水污染防治規劃（2011—2020 年）》首次對全國地下水污染防治工作 做出總體部署，涉及總投資 346.6 億元。《關于印發近期土壤環境保護和綜合治 理工作安排的通知》提出，到 2015 年，初步遏制土壤污染上升勢頭，力爭到 2020 年，使全國土壤環境質量得到明顯改善。

　　三、行業供給情況

　　我國環境保護管理由污染控制向環境質量改善轉型，已成為刻不容緩的重要任務和發展趨勢。要實現向環境質量改善的轉型，必需由以環境技術為基礎、環境服務業為核心、高度發展的環保產業作為支撐。目前我國水環境服務業企業眾 多，市場集中度不高，大型企業集團較少，行業內缺乏絕對的領導者。

水環境服務市場競爭格局

　　環保部在 2013 年頒布的《關于發展環保服務業的指導意見》中指出，要實現環保服務業又好又快發展，服務質量顯著提高，產業規模較快增長，服務業產 值年均增長率達到 30%以上；培育一批具有國際競爭力、能夠提供高質量環保服 務產品的大型企業集團，形成 50 個左右環保服務年產值在 10 億元以上的骨干企 業。