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2016年中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2016/7/8 10:37:50 來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:全球無人機(jī)在2014年大約有39萬架的銷量,其中軍用無人機(jī)占4%,民用無人機(jī)占96%。根據(jù)EVTank預(yù)測(cè)未來幾年無人機(jī)將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),到2020年,全球無人機(jī)年銷量有望達(dá)到433萬架,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元。民用無人機(jī)則將保持較全球無人機(jī)在2014年大約有39萬架的銷量,其中軍用無人機(jī)占4%,民用無人機(jī)占96%。根據(jù)EVTank預(yù)測(cè)未來幾年無人機(jī)將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),到2020年,全球無人機(jī)年銷量有望達(dá)到433萬架,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元。民用無人機(jī)則將保持較快的增長(zhǎng)速度,2014年全球民用無人機(jī)銷量37.8萬架,其中專業(yè)級(jí)無人機(jī)銷量約12.6萬架,消費(fèi)級(jí)無人機(jī)銷量約25.5萬架,2015年同比將保持50%的增長(zhǎng)。
全球工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)銷量情況
1、自2014年算起,未來十年,世界無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到673億美元。大約356億美元將用于無人機(jī)生產(chǎn),287億美元用于技術(shù)研發(fā)和實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),維護(hù)服務(wù)約為30億美元。到2019年小型工業(yè)級(jí)無人機(jī)年收入將超過51億美元(2014-2019,51%CAGR),大約是消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的5倍多。這主要源于行業(yè)應(yīng)用的廣泛,工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有更大的市場(chǎng)規(guī)模和容量。
2014-2019小型工業(yè)級(jí)無人機(jī)年收入CAGR51%
2014-2018年中國(guó)民用無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)2、隨著無人機(jī)技術(shù)的不斷突破,國(guó)內(nèi)無人機(jī)市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)。在航空裝備無人化、小型化和智能化的趨勢(shì)下,未來20年我國(guó)民用無人機(jī)需求有望達(dá)到460億元。可以預(yù)見,未來10年,民用無人機(jī)行業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展期,這個(gè)千億級(jí)新藍(lán)海即將迎來產(chǎn)業(yè)化浪潮。未來無人機(jī)的應(yīng)用將會(huì)出現(xiàn)更多的細(xì)分領(lǐng)域,在與多行業(yè)實(shí)現(xiàn)緊密融合后,無人機(jī)專業(yè)級(jí)市場(chǎng)將會(huì)迎來收益爆發(fā)期。滿足客戶的細(xì)分需求,將是未來無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵,專業(yè)化是未來發(fā)展的方向。而專業(yè)化的行業(yè)應(yīng)用解決方案,只能建立在對(duì)行業(yè)充分理解的基礎(chǔ)上。隨著無人機(jī)在各行業(yè)中的的應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛,各行業(yè)的細(xì)分需求也越來越多。
中國(guó)無人機(jī)企業(yè)2015年融資數(shù)量和金額激增,中國(guó)2015年無人機(jī)企業(yè)融資額達(dá)到171.4億元。從2012年開始,美國(guó)無人機(jī)企業(yè)保持穩(wěn)步上漲。
2013-2015年中國(guó)無人機(jī)企業(yè)融資額
2012-2015年美國(guó)無人機(jī)企業(yè)融資額
3、農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)市場(chǎng)將達(dá)150億元。我國(guó)有18億畝基本農(nóng)田,市場(chǎng)潛力大。我們對(duì)標(biāo)日本市場(chǎng),農(nóng)業(yè)無人機(jī)在日本發(fā)展的比較早,日本植保無人機(jī)已經(jīng)使用20多年,目前每年更新量約為3000架。按照中日年農(nóng)藥使用量進(jìn)行測(cè)算,中國(guó)如果達(dá)到日本目前植保無人機(jī)的普及率和使用頻次,年更新量約為30000架,植保無人機(jī)價(jià)格按50萬元/架測(cè)算,年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)150億元。這僅僅是估算無人機(jī)銷售市場(chǎng)還未統(tǒng)計(jì)相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。
植保無人機(jī)存在的主要問題是缺乏標(biāo)準(zhǔn)以及配套藥劑較少。首先,無人植保機(jī)缺乏相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)高低不一。其次,缺乏配套的高濃縮農(nóng)藥產(chǎn)品。再次,飛行操作技術(shù)培訓(xùn)時(shí)問長(zhǎng),專業(yè)性要求高,實(shí)際作業(yè)服務(wù)過程中操控手精神高度緊張、集中,一方面要保證飛行器的穩(wěn)定,另一方面還要關(guān)注噴灑作業(yè)的質(zhì)量,勞作強(qiáng)度加大,對(duì)飛防作業(yè)服務(wù)的連續(xù)性有較大影響。最后,飛行范圍及作業(yè)區(qū)域的管理不規(guī)范。
4、我國(guó)目前已形成華北、東北、華東、華中、西北和南方電網(wǎng)共6個(gè)跨省區(qū)電網(wǎng)。在社會(huì)電量需求日益增大的今天,電網(wǎng)規(guī)模也隨之?dāng)U大,巡檢的工作量與難度也越來越大,電網(wǎng)事故發(fā)生率增大。根據(jù)測(cè)算,100公里的巡線工作需要20個(gè)巡線人員工作一天才能完成。因此傳統(tǒng)的巡線方式已經(jīng)滿足不了現(xiàn)代電力系統(tǒng)的廣泛需求。
我國(guó)110kV以上高壓輸電線約為52萬公里,按每年巡檢次數(shù)30次測(cè)算,則每年總巡檢長(zhǎng)度約為1,560萬公里。無人機(jī)每小時(shí)巡檢20公里,單機(jī)年飛行時(shí)間按150小時(shí)計(jì)算,全國(guó)需要5,200架。按每架40萬人民幣計(jì)算,則年市場(chǎng)空間約20億元。2014年,2015年國(guó)家電網(wǎng)開展了4批次無人機(jī)招標(biāo),總共招標(biāo)無人機(jī)399架,其中臻迪科技中標(biāo)22架,易瓦特中標(biāo)45架。
2014-2015年中國(guó)國(guó)網(wǎng)無人機(jī)采購情況(架)
5、我國(guó)油氣管道總長(zhǎng)超過12萬公里,多位業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì),到“十三五”末,僅中國(guó)長(zhǎng)輸油氣管道的總里程將超過16萬公里。其中相當(dāng)多的管線運(yùn)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng),管線老化嚴(yán)重,不及時(shí)排查會(huì)產(chǎn)生很大的安全隱患。油氣管道巡線與電力巡線類似,但油氣管道線路漫長(zhǎng),需要穿越沼澤、沙漠等復(fù)雜地區(qū),需要無人機(jī)具備長(zhǎng)航時(shí)特性。如果以無人機(jī)替代人力巡檢,按照電力巡檢的計(jì)算方法,12萬公里的油氣管道,按每年巡檢次數(shù)30次測(cè)算,則每年總巡檢長(zhǎng)度約為360萬公里。無人機(jī)每小時(shí)巡檢20公里,單機(jī)年飛行時(shí)間按150小時(shí)計(jì)算,潛在需要無人機(jī)架數(shù)約為1200架。若以單機(jī)150萬元計(jì)算,則年均市場(chǎng)達(dá)到18億元。
6、我國(guó)毒情形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。受國(guó)際毒潮持續(xù)泛濫和國(guó)內(nèi)多種因素影響,我國(guó)毒品問題已進(jìn)入加速蔓延期,毒情形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。一些地方零星非法種植罌粟問題仍較突出,非法種植大麻問題呈增多趨勢(shì),已形成非法種植、土法加工、銷售濫用的犯罪鏈條。國(guó)家禁毒辦加大了無人機(jī)等科技手段的應(yīng)用力度,力圖通過多種手段構(gòu)建嚴(yán)密毒品查緝體系。目前我國(guó)無人機(jī)禁毒工作僅覆蓋了十分之一左右,未來隨著毒情變化以及國(guó)家財(cái)政支持力度的加大,將向區(qū)域“全覆蓋”的程度發(fā)展,無人機(jī)禁毒業(yè)務(wù)規(guī)模也將有較大的發(fā)展空間。
2014-2015年查獲吸毒人員數(shù)量(萬人)
2014-2015年新發(fā)現(xiàn)吸毒人員數(shù)量(萬人)
國(guó)內(nèi)禁毒作業(yè)采用人工踏查與遙感探測(cè)相結(jié)合的方式。衛(wèi)星遙感及無人機(jī)遙感作為遙感探測(cè)的兩個(gè)主要方式,各有優(yōu)勢(shì),可以做到相互補(bǔ)充。其中衛(wèi)星遙感方式可以大范圍的監(jiān)測(cè)地面毒品原植物種植情況,但衛(wèi)星數(shù)據(jù)分辨率有限,軌道調(diào)整時(shí)間需求更長(zhǎng),且在遙感過程中對(duì)于氣象條件要求更苛刻。而無人機(jī)雖然在監(jiān)測(cè)面積方面遜于衛(wèi)星遙感,但可以獲取高分辨率數(shù)據(jù),且更靈活地安排作業(yè)地域,可有效應(yīng)對(duì)多種反偵察情況。
禁毒無人機(jī)市場(chǎng)達(dá)28億。我國(guó)有34個(gè)省級(jí)行政區(qū)、345個(gè)地級(jí)行政區(qū)劃單位、2856個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃單位,每個(gè)縣級(jí)行政區(qū)都有公安局及禁毒管理委員會(huì),保守估計(jì)每個(gè)縣級(jí)公安局及禁毒管理委員會(huì)配置1架,配置2856架無人機(jī),按照80-100萬元/架計(jì)算,市場(chǎng)規(guī)模約為22-28億。
7、目前我國(guó)擁有森林面積2.08億公頃,森林覆蓋率21.63%。1950年至2012年的63年間,累計(jì)發(fā)生森林火災(zāi)79.8萬起,是森林火災(zāi)的多發(fā)國(guó)。我國(guó)對(duì)于森林防火的效率提升需求迫切,無人機(jī)應(yīng)用在森林防火還是處于初期階段。目前全國(guó)共建有各級(jí)森林防火指揮機(jī)構(gòu)3000多個(gè),辦事機(jī)構(gòu)3000多個(gè)。如果按每1萬平方公里配備6架無人機(jī)計(jì)算,市場(chǎng)規(guī)模約為8-10億元。
除上述領(lǐng)域在無人機(jī)在國(guó)土資源測(cè)繪、警用、氣象等眾多領(lǐng)域都有巨大的應(yīng)用潛力,預(yù)估市場(chǎng)空間達(dá)到百億級(jí)。
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