一、電梯行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

　　顯示：近 10 年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、房地產(chǎn)行業(yè)的高速運(yùn)行以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快推進(jìn)，中國已經(jīng)成為全球大的電梯制造地和銷售國。2003-2014 年，中國的電梯保有量快速增加，從 36.17 萬臺增長至 359.85 萬臺，年均增速約 20%。

2002-2014 年中國電梯保有量

　　中國電梯制造業(yè)快速發(fā)展，電梯產(chǎn)量從 2006 年的 16.8 萬臺上升至 2014年的 70 萬臺，年復(fù)合增長率約 19.53%；電梯銷量從 2006 年的 16.7 萬臺上升至 2014 年的 65 萬臺，年復(fù)合增長率約 18.52%。

2006-2014 年中國電梯產(chǎn)量

2006-2014 年中國電梯銷量

中國人均電梯保有量與其他國家相比

　　從國內(nèi)電梯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，垂直梯約占市場份額的 85%，自動扶梯和自動人行道約占占市場份額的 15%。

中國垂直梯和扶梯銷售量占比

　　中國電梯協(xié)會預(yù)計，未來幾年，中國電梯行業(yè)增速將保持在 10%左右。

　　二、電梯行業(yè)競爭格局分析

　　根據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，截止到 2013 年底，中國電梯行業(yè)共有整梯制造企業(yè) 600多家，備案的部件制造企業(yè) 200 家左右，安裝維保企業(yè) 7000 多家。電梯行業(yè)是中國早引進(jìn)外資的行業(yè)之一。自 1980 年起，國內(nèi)早的電梯生產(chǎn)企業(yè)（即在計劃經(jīng)濟(jì)時代國家建設(shè)部定點(diǎn)生產(chǎn)的八大電梯廠：北京電梯廠、上海電梯廠、上海長城電梯廠、天津電梯廠、蘇州電梯廠、西安電梯廠、沈陽電梯廠、廣州電梯廠）先后與外資知名品牌企業(yè)合資建廠，國有企業(yè)基本從電梯行業(yè)退出，外資品牌全面進(jìn)入了中國市場。目前，國內(nèi)市場近 70%左右仍為外資品牌企業(yè)占據(jù)。其中，奧的斯、三菱、日立三大品牌占據(jù)了國內(nèi) 40-50%的市場份額，迅達(dá)、通力、蒂森、東芝、富士達(dá)等其他外資品牌占據(jù) 20-30%的市場份額，內(nèi)資企業(yè)約占 30%左右的份額。在內(nèi)資企業(yè)中，崛起了江南嘉捷、康力電梯、遠(yuǎn)大智能、廣日股份、東莞飛鵬、蘇州申龍、蘇州東南、河南許繼等數(shù)家民族品牌電梯企業(yè)，占內(nèi)資電梯企業(yè)的 50%左右的市場份額。其他 500 多家中小企業(yè)占據(jù)內(nèi)資電梯市場其余 50%左右的市場份額。

各品牌電梯在中國所占市場份額

　　從產(chǎn)業(yè)布局上看,中國電梯行業(yè)聚集效應(yīng)明顯，電梯整梯及零部件的制造基地主要集中在華東、華南地區(qū)和華北、東北地區(qū)。華東地區(qū)是中國電梯產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，整個華東地區(qū)的電梯生產(chǎn)總量占全國 70%以上，并匯集了國內(nèi)外 90%的知名電梯企業(yè)。

　　三、電梯行業(yè)市場需求分析及未來市場需求預(yù)測

　　（一）、電梯行業(yè)市場需求分析

　　1、城鎮(zhèn)化和老齡化

　　城鎮(zhèn)人口為影響電梯需求的主要因素，城鎮(zhèn)化水平的提高是電梯需求增長的主動力。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，中國 1978 年城鎮(zhèn)人口為 1.72 億人，城鎮(zhèn)化率為 17.9%，2014 年達(dá)到 7.49 億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 54.8%。就歐美發(fā)達(dá)國家普遍 70%-80%的城鎮(zhèn)化率來看，我國城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。

2000-2014 年我國城鎮(zhèn)化和老齡化水平

　　人口結(jié)構(gòu)的老齡化也是支持我國電梯需求快速增長的又一重要因素，老齡人口的增長使得新建房屋建筑、公共基礎(chǔ)設(shè)施都普遍具有安裝電梯或扶梯的需求，同時還加大了對舊樓加裝電梯的需求。據(jù)統(tǒng)計，2000 年我國 60 歲以上老齡人口占總?cè)丝诒壤秊?10.3%，至 2014 年，我國 60 歲以上人口達(dá)到 3.23 億人，老齡人口比例達(dá)到 15.5%。未來 5-15 年還將是我國人口老齡化加速的時期，人口老齡化的趨勢必然帶來電梯需求量的增加。

　　2、國家對房地產(chǎn)行業(yè)的有利政策

　　2001 年-2012 年，中國房地產(chǎn)開發(fā)投資一直保持年均 20%以上的高增長。2012 年起，受國家產(chǎn)業(yè)調(diào)控影響，增速有所下降。考慮到《2015年政府工作報告》中對房地產(chǎn)的態(tài)度從近年來的“調(diào)控”、“抑制”變化為了“支持”、“促進(jìn)”，因此預(yù)計未來幾年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速將保持 10%-15%的增長。

2001-2014 年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速

　　3、電梯配置密度的提高

　　隨著生活水平的提升，用戶對電梯便捷性要求的提升，使得電梯配置密度逐步提高，與前幾年相比，低層梯、別墅梯等需求日益增多。根據(jù)統(tǒng)計，2000 年中國每萬平方米（房地產(chǎn)竣工面積）配置 1.65 臺電梯，到 2014 年，電梯配置密度升至 6.51 臺/每萬平方米，約為 2000 年的 4 倍。電梯配置密度的提高有助于削弱房地產(chǎn)行業(yè)增速降低的影響。

2000-2014 年我國電梯密度

　　4、強(qiáng)制報廢標(biāo)準(zhǔn)的出臺使得舊梯改造迎來爆發(fā)期

　　由于受設(shè)計制造、安裝、維護(hù)保養(yǎng)和使用等多種因素的影響，電梯整梯的使用壽命存在很大差異，難以制定電梯整梯的判廢標(biāo)準(zhǔn)。因此，一直以來，國內(nèi)均無整梯的強(qiáng)制報廢要求。然而，隨著運(yùn)行時間的延長，電梯安全部件等電梯重要部件存在失效或潛在失效風(fēng)險，容易造成電梯安全事故。為此，2015 年 7 月，國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布了《電梯主要部件報廢技術(shù)條件》（GB/T31821-2015），規(guī)定了“安全保護(hù)裝置、
緊急救援裝置、井道安全門和活板門、驅(qū)動主機(jī)、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等 13 項對電梯安全運(yùn)行影響較大的電梯主要部件報廢技術(shù)條件。該標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了多年來國內(nèi)外電梯行業(yè)缺少電梯報廢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的空白，也將徹底釋放電梯安全部件的更新需求。

　　我國電梯的使用壽命大多為 15 年，但實(shí)際上，不少電梯 10 年左右就需要淘汰或更換安全部件。若定義 10 年為“老齡界限”，則據(jù)此推測，截止 2014 年底，我國老齡電梯比率達(dá)到 17%，相比十年前比率提升一倍，預(yù)計 2021 年再次翻倍突破 30%，2030 年達(dá)到 50%。隨著老齡電梯比重的逐漸上升，市場對于維保、舊梯改造的需求將顯著增加。

2001-2030 年我國老齡電梯變動趨

　　5、出口市場將為電梯行業(yè)帶來新的增長動力

　　東南亞、南亞地區(qū)人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟(jì)增速較快，有巨大的需求增長潛力。以印度為例，印度人口密度約為中國的 2.5 倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國 2005 年的水平；印度是全球第二大新梯市場，但 2014 年需求量僅約 6 萬臺，尚不到中國 2004 年的水平。中國市場飽和后，東南亞、南亞地區(qū)有望成為世界上重要的電梯銷售市場。

　　受益于中國政府在“一帶一路”中的主導(dǎo)性地位，中國電梯企業(yè)將借此契機(jī)開拓東南亞、南亞地區(qū)市場，實(shí)現(xiàn)國際化擴(kuò)張，海外業(yè)務(wù)收入有望得到迅速提升。

2006-2014 年我國電梯出口情況統(tǒng)計

　　（二）、電梯行業(yè)未來市場需求預(yù)測

　　人均電梯擁有量是反映城市化水平的重要標(biāo)志。我國人均電梯擁有量在 1990 年只有 2 臺/萬人，發(fā)展到 2014 年已經(jīng)達(dá)到 24 臺/萬人。盡管如此，我國人均電梯保有量僅是世界平均水平的一半，離發(fā)達(dá)國家的人均電梯擁有量水平還有很大差距。以人口密度和中國為接近的歐盟為例，中國人均電梯擁有量僅為歐盟的 1/4，北京、上海等一線城市人均電梯擁有量僅為歐盟發(fā)達(dá)城市的約 1/9。若據(jù)此推算，我國電梯保有量將有 4倍左右的增長空間。若再考慮出口因素，我國電梯安全部件至少有 5 倍以上的增長空間。

2014 年人口密度

2013 年人均電梯保有量（臺/萬人）

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，基建、房地產(chǎn)行業(yè)投資增速明顯下滑，根據(jù)中國電梯業(yè)協(xié)會的預(yù)測，未來幾年，我國電梯整梯需求年均增速將從 2006-2014 年平均約 20%下降到 10%以下，因此保守估計配套新梯的安全部件需求增速將維持在 5%左右。

　　若國內(nèi)外市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，我國電梯安全部件行業(yè)未來 5 年的年均增速有可能在上述基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。