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2016年中國家電制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
2016/4/29 10:45:16 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:家電工業(yè)在輕工業(yè)中居于支柱地位,目前中國家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界 首位。 家電行業(yè)需要各種沖壓模具及注塑模具。隨著家電市場競爭的白熱化,外殼設(shè)計(jì)成為重要的一環(huán),對家電外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出新要求,對新型模具的需求很大。家電工業(yè)在輕工業(yè)中居于支柱地位,目前中國家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界 首位。 家電行業(yè)需要各種沖壓模具及注塑模具。隨著家電市場競爭的白熱化,外殼設(shè)計(jì)成為重要的一環(huán),對家電外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出新要求,對新型模具的需求很大。
一、中國家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:
1、二元化市場結(jié)構(gòu)造成供給相對過剩
中國農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于城市,而且城鄉(xiāng)收入差距還有日益擴(kuò)大的趨勢,這在客觀上造成了中國市場特有的二元化市場結(jié)構(gòu)。一方面城市市場主要家電產(chǎn)品容量普遍接近飽和,另一方面廣大農(nóng)村地區(qū)卻始終保持著較低的家電保有水平,家電產(chǎn)品的邊際需求也長期得不到提高。在農(nóng)民購買力嚴(yán)重不足的條件制約下,家電生產(chǎn)企業(yè)只能將精力集中于競爭已非常激烈的城市市場,結(jié)果便造成了城市市場供給相對過剩的現(xiàn)象,價(jià)格大戰(zhàn)、概念炒作、囤積居奇等現(xiàn)象成了家電行業(yè)特有的風(fēng)景。
從家電產(chǎn)品的保有水平來看,中國家電行業(yè)未來的主戰(zhàn)場毫無疑問在農(nóng)村地區(qū),農(nóng)村市場蘊(yùn)含的巨大潛力足以使家電行業(yè)再獲得一次高速成長的機(jī)會。但基于農(nóng)民收入在短期內(nèi)仍無法迅速提升的現(xiàn)實(shí),預(yù)計(jì)今后相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)中國家電市場仍將維持已有的二元化市場格局,品牌競爭也有進(jìn)一步加劇的趨勢。
2、家電生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況出現(xiàn)明顯分化
在家電業(yè)蓬勃發(fā)展的20世紀(jì)80年代中后期和20世紀(jì)90年代前期,家電企業(yè)幾乎都在巨額利潤的推動下迅速實(shí)現(xiàn)了規(guī)模擴(kuò)張。但從20世紀(jì)90年代中后期開始,由于城市市場趨于飽和,家電產(chǎn)品供大于求的矛盾日益突出,特別是最近幾年,隨著家電市場競爭日趨白熱化,多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格都有較大幅度的下降,企業(yè)利潤水平也逐年降低,最終導(dǎo)致家電生產(chǎn)企業(yè)利潤持續(xù)下滑,有的甚至已經(jīng)出現(xiàn)了巨額虧損。
顯示: 從國內(nèi)市場看,“十一五”、“十二五”期間,中國家電工業(yè)既經(jīng)歷了全球經(jīng)濟(jì)快速增長帶來的國內(nèi)外市場需求旺盛的繁榮發(fā)展時(shí)期,也經(jīng)歷了金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展的巨大沖擊。得益于中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長的大環(huán)境以及“家電節(jié)能補(bǔ)貼”、“家電以舊換新”、“家電下鄉(xiāng)”等多項(xiàng)拉動內(nèi)需政策的有力支持,中國家電工業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速、穩(wěn)步的增長,在全球家電業(yè)的地位持續(xù)提升。目前,中國家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界首位,是具有較強(qiáng)國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,近年來中國家用電器行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長,2007年中國家用電器制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,319億元,2013年達(dá)到12,843億元,年復(fù)合增長率為15.83%。
2007-2013年中國家用電器制造業(yè)銷售收入及增長率
受“家電節(jié)能補(bǔ)貼”、“家電以舊換新”、“家電下鄉(xiāng)”政策、房地產(chǎn)的發(fā)展及產(chǎn)品升級換代需求推動,中國家電零售產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速、穩(wěn)步的增長,在全球家電業(yè)的地位持續(xù)提升。根據(jù)Frost & Sullivan的《中國微特電機(jī)市場獨(dú)立研究報(bào)告》分析,自2009年以來,人均家電消費(fèi)保持10.44%的復(fù)合增長速度,2013年達(dá)到了992.1元。
2009-2014年中國人均家電消費(fèi)情況
根據(jù)中國家用電器協(xié)會數(shù)據(jù),2007年中國家電行業(yè)銷售產(chǎn)值為 5,952.80 億元,而 2014 年銷售產(chǎn)值達(dá)到 1.41萬億元,,年均復(fù)合增長率均高于13%。
2010~2014年中國家電銷售產(chǎn)值情況
根據(jù)中國家電網(wǎng)的數(shù)據(jù),2012年中國小家電的整體市場規(guī)模約為1,673億元。預(yù)計(jì)至 2015 年,中國小家電市場規(guī)模將增長至 2332 億元,2013-2015年復(fù)合增長率為 11.15%。
2009-2015年中國小家電市場規(guī)模(單位:億元)
2009-2014年中國小家電行業(yè)市場零售額
中國個(gè)人護(hù)理電器普及率低于廚房電器和家居電器,預(yù)計(jì)未來增速將超過整體小家電行業(yè),在小家電行業(yè)中的比重也將逐步提升,2012-2016 年的年復(fù)合增長率將達(dá)到 15.21%,至 2015 年,個(gè)人護(hù)理電器的市場規(guī)模將達(dá)到 271.2億元,在小家電行業(yè)中的比重將超過10%。
2009-2015年中國個(gè)人護(hù)理電器市場規(guī)模(億元)
2015年1-12月中國電器及電子產(chǎn)品進(jìn)口金額為428,858,582千美元,同比增長1.1%。2015年1-12月中國電器及電子產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表如下表所示:
2015年1-12月中國電器及電子產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表
月份金額(千美元)金額同比(%)1月32,314,0713.12月26,641,8363.73月33,709,6181.44月34155474-4.55月33,135,457-2.76月36,251,1496.57月36,496,7341.88月35,907,7142.29月38,105,631-6.210月37,963,618-0.511月42,126,05112.212月45,043,0825.12015年11月全國家用電器類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表
商品名稱計(jì)量單位當(dāng)月數(shù)量當(dāng)月金額一至當(dāng)月量一至當(dāng)月額去年同期量去年同期額量同比增長額同比增長家用電器萬美元028172.40306108.60334119.10-8.381.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件萬美元01383.5017872.5021006.70-14.92#: 洗衣機(jī)萬臺1.7870.214.857931.514.288027.93.99-1.22.冷藏冷凍箱萬臺22499.726.6326977.829.3527451.4-9.27-1.733.電風(fēng)扇萬臺1492.547395.115451.8378231.617456.6890108.2-11.48-13.184.空氣調(diào)節(jié)器萬臺0.08586.617835.22.537065.4-60.4710.95.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī)萬臺51.444392580.5750321.7752.2564226.7-22.82-21.656.家用廚房電器具及其零件萬美元06693.3070150.8071964.30-2.52(1)家用電熱烹調(diào)器具萬個(gè)5.22594.341.055465.922.72740.780.8499.43(2)家用電熱烘烤器具萬個(gè)1.88602.120.036871.918.624323.47.5758.95(3)家用水及飲料的電加熱器具萬個(gè)(臺)0.52109.613.122561.115.892946.8-17.43-13.09(4)家用電爐灶萬個(gè)0.19102.52.03973.52.82889.7-28.019.42(5)家用食品加工電動器具萬臺10.961485.6111.9313818.8139.0416622-19.5-16.86(6)其他萬美元03799.2040459.6044441.70-8.967.家用電熱水器萬個(gè)0.33149.22.591109.51.37952.389.0516.518.家用美容.保健電器具及零件萬美元01494.2016484.6016829.50-2.059.真空吸塵器及其零件萬美元0820.909272.209069.302.24#: 電動真空吸塵器萬臺2.9570.429.65915.835.745247.2-17.1812.7410.電熨斗萬個(gè)0.8516.38.74266.440.76631.3-78.56-57.811.其他家用電器萬美元02741.6027586.3024814.1011.17事實(shí)上,家電業(yè)從1998年開始就出現(xiàn)了行業(yè)萎縮的現(xiàn)象。而到了2000年,則更有廈華、廈新等一大批虧損企業(yè)浮出水面。在行業(yè)整體不景氣的同時(shí),我們也注意到還有一批企業(yè)仍在實(shí)現(xiàn)著發(fā)展,海爾、美的便是其中的代表。海爾依靠其多元化產(chǎn)品組合、國際化營銷思路和完善的售后服務(wù)體系在激烈的市場競爭中贏得了主動,實(shí)現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)步增長、規(guī)模不斷擴(kuò)大的目標(biāo),在不太景氣的家電行業(yè)中成為了一個(gè)醒目的亮點(diǎn)。美的則憑借其先進(jìn)的管理模式和卓越的管理團(tuán)隊(duì)以及不斷豐富的產(chǎn)品組合,一舉在白色家電和小家電領(lǐng)域取得了巨大的成功,成為了家電行業(yè)內(nèi)最具發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)之一。
家電企業(yè)目前面臨的困難只是暫時(shí)的,如果能夠及早進(jìn)行有力的兼并重組并加大產(chǎn)品開發(fā)的力度,家電行業(yè)仍是一個(gè)非常有希望的行業(yè)。
3、家電銷售渠道和價(jià)格決定機(jī)制發(fā)生了根本變化
伴隨著生產(chǎn)廠家間的激烈競爭,家電銷售網(wǎng)絡(luò)也在迅速發(fā)生著變化,家電銷售網(wǎng)絡(luò)中傳統(tǒng)的百貨商場數(shù)量逐漸減少,家電專賣和超級市場則異軍突起。
調(diào)查數(shù)據(jù)表明,目前家電專賣店在全部家電銷售網(wǎng)點(diǎn)中所占比例高達(dá)65%,在數(shù)量上已經(jīng)成為了家電經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)的絕對主體。家電專賣店發(fā)展如此迅速,許多業(yè)內(nèi)人士也頗感震驚。在家電專賣店迅速擴(kuò)張的同時(shí),企業(yè)的銷售分公司和超級市場也獲得了較快的發(fā)展,而作為傳統(tǒng)家電經(jīng)銷主力的百貨商場數(shù)量比例卻在不斷縮減,有的百貨商場甚至已經(jīng)放棄了家電經(jīng)營。調(diào)研數(shù)據(jù)還表明,目前多數(shù)家電經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營狀況平平,能維持正常經(jīng)營的網(wǎng)點(diǎn)只占到總數(shù)的七成左右,原因是近幾年來家電銷售的利潤率不斷降低,特別是經(jīng)營彩電、影碟機(jī)等價(jià)格競爭較激烈的品種的銷售網(wǎng)點(diǎn),基本上處在薄利經(jīng)營的境況中。
另一方面,隨著國美、蘇寧、三聯(lián)等為代表的家電零售巨頭的崛起,家電產(chǎn)品的價(jià)格決定機(jī)制也隨之發(fā)生了深刻的變化。在家電零售商銷貨能力日益增大并具備了一定壟斷實(shí)力的情況下,產(chǎn)品價(jià)格已不再由制造商自己說了算了,在零售商規(guī)模普遍較大的中心城市,家電產(chǎn)品的價(jià)格決定機(jī)制已經(jīng)開始由制造商單獨(dú)制定向制造商和銷售商協(xié)議制定轉(zhuǎn)變。而且可以預(yù)見,隨著網(wǎng)上銷售、會員直銷等先進(jìn)銷售方式的逐步開展,家電產(chǎn)品的價(jià)格決定機(jī)制仍將不斷改變。
4、來自國際品牌的壓力不斷增大
在家電行業(yè)大舉擴(kuò)張的時(shí)期,國產(chǎn)品牌以價(jià)格和營銷為武器,曾經(jīng)一度把洋品牌逼到了市場一隅,彩電、冰箱、洗衣機(jī)等主要家電產(chǎn)品國產(chǎn)品牌市場份額長期保持在85%以上的較高水平,國內(nèi)家電企業(yè)一度幾乎可以不用考慮來自國際品牌的威脅。
然而從1999年末開始,這一趨勢發(fā)生了實(shí)質(zhì)性變化。伴隨著家電產(chǎn)品升級換代步伐的加快,洋品牌憑借其技術(shù)優(yōu)勢,悄無聲息地展開了對國內(nèi)市場的反撲。2000年中,在價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏的彩電市場上,平均零售價(jià)格幾乎是國產(chǎn)同型彩電一倍的索尼彩電其零售額份額連續(xù)數(shù)月位居國內(nèi)市場首位,其中索尼純平彩電在最初上市的幾個(gè)月中市場份額一度占了純平彩電全部市場份額的80%以上,難怪業(yè)內(nèi)人士急呼狼來了。
彩電市場如此,其他家電產(chǎn)品市場也如此。2000年中,伊萊克斯在冰箱市場的月度零售份額一度位居三甲,惠而浦在洗衣機(jī)市場的排名也迅速提升,LG、三星在微波爐市場也逐漸崛起,這些事實(shí)都向我們明確無誤地表明了國際品牌已經(jīng)開始大舉反撲的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí),中國家電行業(yè)所面臨的來自國際品牌的壓力正在不斷增大。
二、中國家電行業(yè)的發(fā)展趨勢預(yù)測
1、戰(zhàn)略重組乃大勢所趨
家電行業(yè)是成熟行業(yè),目前國際市場上有一定影響力的家電品牌只有十幾個(gè),其中綜合類品牌不超過10個(gè)。而中國目前大大小小的家電品牌總數(shù)則多達(dá)上千個(gè),與國際市場反差強(qiáng)烈,國內(nèi)家電市場的品牌分散程度可想而知。
統(tǒng)計(jì)資料顯示,目前國內(nèi)市場上有一定銷量的國產(chǎn)家電品牌中彩電品牌有20多個(gè),洗衣機(jī)品牌有30多個(gè),空調(diào)器品牌則有40多個(gè),抽油煙機(jī)和燃?xì)庠钇放聘欠謩e多達(dá)107個(gè)和160個(gè)。另一方面,中怡康公司的家電零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,目前彩電市場前四名品牌的市場份額之和約為62%,冰箱市場前四名品牌的市場份額之和約為72%,洗衣機(jī)市場前四名品牌的市場份額之和約為69%,表明中國主要家電產(chǎn)品的市場集中度已經(jīng)達(dá)到了較高的水平,這與家電市場品牌數(shù)量眾多的事實(shí)顯然形成了矛盾。
造成這一現(xiàn)象的主要原因在于地方保護(hù)主義和地下工廠非法生產(chǎn)兩個(gè)方面。由于地方保護(hù)主義的存在,部分地區(qū)考慮到當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)、納稅等問題,使許多早該倒閉破產(chǎn)的小企業(yè)仍能以各種方式繼續(xù)生存;地方保護(hù)主義還表現(xiàn)為設(shè)置地區(qū)市場壁壘,人為分割市場,阻礙產(chǎn)品自由流通,保護(hù)當(dāng)?shù)厝跣∑放频氖袌隹臻g。地下工廠非法生產(chǎn)則主要出現(xiàn)在農(nóng)村地區(qū),由于地下工廠不用交稅,沒有職工福利、開發(fā)費(fèi)用和售后服務(wù)費(fèi)用等開支,因而生產(chǎn)成本非常低廉,其低價(jià)銷售策略在消費(fèi)能力較弱的農(nóng)村市場有一定的市場空間。這些數(shù)量眾多的小企業(yè)的兼并、關(guān)閉工作有市場經(jīng)濟(jì)秩序的進(jìn)一步完善相配合,目前來看尚需時(shí)日。
就家電行業(yè)的主流企業(yè)而言,目前也有著現(xiàn)實(shí)的整合要求。進(jìn)行大范圍的重組合并可以達(dá)到充分利用資源、發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的目的,在加入WTO后則更能顯現(xiàn)其抵牛頓外來沖擊的優(yōu)勢。筆者認(rèn)為家電企業(yè)間的重組合并可以遵循以強(qiáng)并弱、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、產(chǎn)品互補(bǔ)、地域接近的原則。有媒體預(yù)測,5年之后中國家電行業(yè)可能只存在5個(gè)左右的品牌,對此中國家電協(xié)會的看法是:5個(gè)不可能,但像現(xiàn)在的四五十個(gè)也不可能。通過重組整合,家電行業(yè)的生存能力和生存空間都將得到有效的拓展。
2、農(nóng)村市場和國際市場潛力巨大
從20世紀(jì)90年代后期開始,中國城市主要家電產(chǎn)品市場普遍進(jìn)入飽和期。從1997年起,中國城鎮(zhèn)居民百戶彩電擁有量就已超過100臺,而同期農(nóng)村居民百戶彩電擁有量卻只有27.32臺;1997年末城鎮(zhèn)居民家庭百戶洗衣機(jī)擁有量已達(dá)89.12臺,而同期農(nóng)村市場百戶擁有量只有21.87臺,與城市市場相差甚遠(yuǎn),冰箱、空調(diào)、微波爐等較高檔的家電產(chǎn)品普及水平相差更大。
由于中國農(nóng)村人口數(shù)量約是城市人口數(shù)量的3倍,盡管家電產(chǎn)品普及水平較低,但農(nóng)村市場的總?cè)萘恳呀?jīng)達(dá)到了比較高的水平,從去年開始,農(nóng)村彩電市場的銷量就超過了城市市場。在家電產(chǎn)品售價(jià)逼近成本、城市市場競爭日趨激烈的狀況下,向農(nóng)村進(jìn)軍成了多數(shù)有遠(yuǎn)見的家電企業(yè)的中長期戰(zhàn)略發(fā)展方向。盡管目前農(nóng)村市場整體購買力仍然偏弱,但本著邊培育邊開發(fā)的長遠(yuǎn)市場拓展思路進(jìn)入農(nóng)村市場,必將會為日后的市場競爭占據(jù)一塊生死攸關(guān)的戰(zhàn)略空間。
隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,農(nóng)民生活水平的普遍提高,在“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”兩大政策的推動下,農(nóng)村家庭對家電種類和數(shù)量的需求越來越大。
2011年全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售1.03億臺,實(shí)現(xiàn)銷售額2641億元。2012年,全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售2.93億臺,實(shí)現(xiàn)銷售額2145.2億元,按可比口徑計(jì)算,同比分別增長22.6%和18.8%。2014年全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售3.98億臺。
2010-2014年全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售量(億臺)
在世界家電產(chǎn)業(yè)分工體系中,由于美歐發(fā)達(dá)國家的家電生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)開始縮減,目前家電產(chǎn)業(yè)的重心正在向亞洲國家轉(zhuǎn)移。經(jīng)過20年的發(fā)展,中國的家電行業(yè)現(xiàn)已頗具規(guī)模,基本上具備了國際化運(yùn)作的條件,如果能夠把握好這次世界家電產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的有利時(shí)機(jī),加快技術(shù)進(jìn)步步伐,并充分利用好中國家電企業(yè)勞動力成本低廉、熟練工人豐富、市場空間廣闊等競爭優(yōu)勢,相信中國家電企業(yè)將會在國際市場大有作為。
在加大出口力度的同時(shí),部分實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)還應(yīng)不失時(shí)機(jī)地建立海外分廠,逐漸從單純的產(chǎn)品出口向產(chǎn)品出口和技術(shù)輸出并重的市場拓展模式轉(zhuǎn)換,以逐步提升中國家電企業(yè)在世界家電產(chǎn)業(yè)分工體系中的地位,使中國家電企業(yè)最終成長為在產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、資本運(yùn)作等方面都過硬的跨國企業(yè)集團(tuán)。
2015年8月,中國家用電器協(xié)會發(fā)布家用電器工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見征集社會意見的公告,家用電器工業(yè)“十三五”規(guī)劃指導(dǎo)意見的研究、制定工作已經(jīng)啟動,未來將重點(diǎn)圍繞以下幾個(gè)方面推動中國家用電器行業(yè)發(fā)展:進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)變增長方式;實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,完善創(chuàng)新體系建設(shè),加快行業(yè)核心技術(shù)突破,引進(jìn)和培養(yǎng)高層次、高技能人才;發(fā)展智能制造、推動家用電器制造轉(zhuǎn)型;積極迎接互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代;參與全球市場競爭、建設(shè)有國際影響品牌;進(jìn)一步提升中國家用電器產(chǎn)品品質(zhì),滿足國內(nèi)外市場消費(fèi)升級需求;進(jìn)一步提升產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保及智能化水平;市場公平競爭環(huán)境。由此可見,智能制造、節(jié)能環(huán)保、轉(zhuǎn)型升級和互聯(lián)網(wǎng)+是家用電器協(xié)會反復(fù)強(qiáng)調(diào)和突出方面,家用電器產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)的融合,發(fā)展節(jié)能環(huán)保及智能化將是行業(yè)的趨勢,中國家用電器產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
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