兼顧國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、國(guó)家能源安全和環(huán)境保護(hù)的多重目標(biāo)是中國(guó)能源可持續(xù)發(fā)展的重大命題。因此，無(wú)論是借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，還是中國(guó)能源系統(tǒng)自身轉(zhuǎn)型的需要，能源結(jié)構(gòu)逐步從高碳向低碳乃至無(wú)碳轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。天然氣作為一種清潔、高效能源，不僅具有比煤炭、石油更低的溫室氣體、二氧化硫和顆粒物排放量，而且能夠有效彌補(bǔ)風(fēng)能和太陽(yáng)能不易存儲(chǔ)、供應(yīng)不穩(wěn)定的缺陷，將在中國(guó)近中期的能源大轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的作用，具有很大的發(fā)展空間。

　　2000年以來(lái)，以“西氣東輸”輸氣管道工程建成為標(biāo)志，中國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，天然氣市場(chǎng)由啟動(dòng)期進(jìn)入快速發(fā)展期。在城市燃?xì)狻�發(fā)電和工業(yè)用氣的帶動(dòng)下，天然氣市場(chǎng)規(guī)模基本呈現(xiàn)指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2000年的235億立方米迅速增長(zhǎng)到2014年的1816億立方米，年均增長(zhǎng)114億立方米，年均增速達(dá)15.8%，遠(yuǎn)高于同期能源消費(fèi)增速，在能源消費(fèi)中的占比不斷提升。雖然在2013年和2014年，受經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、天然氣價(jià)格上調(diào)等因素的影響，天然氣消費(fèi)增速放緩，但這并不是長(zhǎng)期的趨勢(shì)，而是短期的波折，主要是由定價(jià)機(jī)制和運(yùn)輸瓶頸所引起的。未來(lái)隨著天然氣市場(chǎng)化改革的深入和管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的落實(shí)，政策紅利將不斷釋放，天然氣消費(fèi)仍將進(jìn)入快速發(fā)展通道。

　　寬松的國(guó)際油氣市場(chǎng)將使天然氣價(jià)格保持相對(duì)低位，競(jìng)爭(zhēng)性顯著提高

　　2014年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢且不平衡，需求的低迷和供給的持續(xù)寬松，導(dǎo)致油氣市場(chǎng)的供需格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)，加之美元升值因素的影響，國(guó)際油價(jià)在下半年大幅下挫，受其影響，與油價(jià)掛鉤的LNG和管道氣長(zhǎng)期合同價(jià)格高位回落，LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌，世界油氣行業(yè)進(jìn)入不景氣周期，呈現(xiàn)低價(jià)格、低回報(bào)、低投資的特點(diǎn)。

　　至2020年，世界經(jīng)濟(jì)仍將處于危機(jī)后的復(fù)蘇期，增長(zhǎng)速度達(dá)不到繁榮期水平，尤其是新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)減速，油氣需求難有大幅的反彈，全球油氣供需格局仍將保持寬松，油氣價(jià)格很可能維持相對(duì)低位。國(guó)際能源署2015年3月的中期石油市場(chǎng)報(bào)告顯示，未來(lái)5年國(guó)際油價(jià)將進(jìn)入修復(fù)期，處于緩慢的上升通道，但整體保持在75美元/桶以下的價(jià)位，則亞洲天然氣進(jìn)口價(jià)格則有望在11美元/百萬(wàn)英熱單位以下。屆時(shí)，亞洲作為重要買(mǎi)家在世界油氣市場(chǎng)的影響力將顯著提升，LNG貿(mào)易比重的大幅增加，將對(duì)主要與油價(jià)掛鉤的亞洲天然氣市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制形成挑戰(zhàn)，亞洲天然氣新定價(jià)機(jī)制的探索和創(chuàng)新，將促進(jìn)全球三大天然氣市場(chǎng)價(jià)格的聯(lián)動(dòng)。在此背景下，中國(guó)天然氣價(jià)格將實(shí)現(xiàn)并軌并加速形成市場(chǎng)化的定價(jià)機(jī)制，有利于供給側(cè)的低價(jià)格向需求側(cè)的傳導(dǎo)，顯著提高天然氣的競(jìng)爭(zhēng)性，不斷刺激需求增速的提升。

　　新形勢(shì)下環(huán)保和改革的政策紅利將集中釋放，天然氣消費(fèi)潛力巨大

　　面對(duì)碳減排、大氣污染防治、環(huán)境保護(hù)日益增長(zhǎng)的壓力，中國(guó)對(duì)發(fā)展清潔能源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)重視程度日益提高，而天然氣在能效、環(huán)境可持續(xù)性、能源安全與彈性方面具有多重優(yōu)勢(shì)，具有巨大的消費(fèi)潛力。

　　雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入新常態(tài)，但2020年前保持6%—7%的增長(zhǎng)速度問(wèn)題不大，保守估計(jì)也需要3%—3.5%能源消費(fèi)增速的支撐，因此提高居民氣化率、大力推進(jìn)燃煤鍋爐“煤改氣”、鼓勵(lì)天然氣發(fā)電和分布式能源發(fā)展以及天然氣在車(chē)船領(lǐng)域的應(yīng)用勢(shì)在必行。

　　自2013年9月以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部、國(guó)家能源局等多個(gè)部委陸續(xù)發(fā)布多個(gè)文件，積極推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境治理，規(guī)范天然氣管理，從政策層面也為天然氣大規(guī)模發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的機(jī)遇。

　　此外，未來(lái)隨著碳交易市場(chǎng)在全國(guó)層面的展開(kāi)以及引入環(huán)境稅政策，能源尤其是煤炭的外部性將很大程度上得到內(nèi)部化，將有利于提升天然氣的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　供給能力不斷上升和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，將有效保障天然氣的供應(yīng)

　　未來(lái)中國(guó)將形成國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、進(jìn)口LNG、進(jìn)口管道氣等多元化的天然氣供應(yīng)能力，形成以國(guó)產(chǎn)為主、進(jìn)口為輔的“兩種資源戰(zhàn)略”態(tài)勢(shì)以及“西氣東輸、海氣登陸、就近利用”的供應(yīng)格局。預(yù)計(jì)2020年全國(guó)天然氣供應(yīng)能力接近4500億立方米，對(duì)外依存度約34%。

　　常規(guī)天然氣方面，中國(guó)將逐步形成塔里木、長(zhǎng)慶、川渝、青海以及沿海等主要產(chǎn)氣區(qū)，預(yù)計(jì)“十三五”期間探明儲(chǔ)量年增4000億—5000億立方米，2020年全國(guó)累計(jì)探明儲(chǔ)量達(dá)到15萬(wàn)億立方米，產(chǎn)量接近2100億立方米。全國(guó)非常規(guī)天然氣資源總量超過(guò)150萬(wàn)億立方米，潛力巨大，頁(yè)巖氣、煤層氣是目前比較現(xiàn)實(shí)的非常規(guī)氣資源，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量分別為300億立方米和200億立方米。煤制氣雖然爭(zhēng)議較大，但考慮到中國(guó)豐富的煤炭資源以及支持地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，應(yīng)有一定規(guī)模以保持其規(guī)模化、商業(yè)化發(fā)展的能力，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量達(dá)500億立方米。

　　引進(jìn)國(guó)外資源方面，目前已與澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、俄羅斯、加拿大等多個(gè)國(guó)家簽訂LNG長(zhǎng)貿(mào)合同協(xié)議，已批準(zhǔn)或在建LNG接收站17座，預(yù)計(jì)2020年接收能力近8000萬(wàn)噸，進(jìn)口LNG約700億立方米。管道氣方面，隨著中亞氣、緬甸氣進(jìn)口項(xiàng)目的實(shí)施以及中俄東線(xiàn)的建成，中國(guó)進(jìn)口管道天然氣將不斷增加，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口管道氣約700億立方米。

　　管網(wǎng)建設(shè)方面，“十三五”期間，規(guī)劃建設(shè)陜京四線(xiàn)、西氣東輸四線(xiàn)、中俄東線(xiàn)、新疆和內(nèi)蒙古煤制氣外輸管道等多條干線(xiàn)管道，沿海建成青島、天津、粵東、海南、深圳、欽州等多座LNG接收站，在環(huán)渤海、東北、長(zhǎng)三角、西南和中南五大區(qū)域建設(shè)儲(chǔ)氣庫(kù)群，2020年形成有效工作氣量超過(guò)200億立方米。屆時(shí)，連接引進(jìn)資源和國(guó)內(nèi)主要天然氣產(chǎn)區(qū)、資源多元、調(diào)度靈活、供應(yīng)穩(wěn)定的全國(guó)性管網(wǎng)輸送體系將基本形成，從而為天然氣大規(guī)模利用提供強(qiáng)有力的保障。

　　2020年中國(guó)天然氣消費(fèi)量可達(dá)4000億立方米，用氣結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

　　根據(jù)2000年以來(lái)中國(guó)天然氣消費(fèi)量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的增長(zhǎng)規(guī)律，考慮到天然氣市場(chǎng)化改革促使價(jià)格下跌而提升的需求，結(jié)合美國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)多方測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量可達(dá)4000億立方米，在一次能源消費(fèi)中的占比達(dá)到10%以上，同時(shí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。其中：城市燃?xì)鉃?040億立方米，城鎮(zhèn)化和氣化率水平的提高使居民用氣保持快速增長(zhǎng)，交通用氣仍具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ还�業(yè)燃料用氣為1560億立方米，主要是采掘和制造業(yè)的用氣增長(zhǎng)以及工業(yè)鍋爐的煤改氣所致；發(fā)電用氣為920億立方米，主要用于調(diào)峰燃?xì)怆姀S(chǎng)、天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)以及天然氣分布式能源；化工用氣為480億立方米，在合成氨和甲醇產(chǎn)能過(guò)剩以及煤化工的經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)的背景下，用氣比重持續(xù)降低。

　　武旭 郭焦鋒 洪濤