上半年回顧

　　國際市場

　　全球經濟增長與貿易往來繼續保持平穩恢復態勢。多數發達國家實現經濟增長，帶動市場總體運輸需求上升。克拉克森預測數據顯示，上半年全球集裝箱運輸量將達8890萬TEU，同比上升8.2%。

　　大船比重持續上升

　　大型集裝箱船陸續交付運營帶動市場運力持續擴張。據克拉克森統計數據，截至7月初，全球全集裝箱船為5157艘、1897.8萬TEU，較年初上漲4.1%，增速同比加快1.7個百分點，其中8000TEU以上型船運力占比從年初的37.2%上升到39.4%。

　　船舶拆解量大幅下降。克拉克森數據顯示，截至6月初，全球集裝箱船拆解量僅為7.4萬TEU，同比大幅下降71.3%，其中3000TEU以上型船拆解量由去年同期的20.1萬TEU降至2.8萬TEU，同比降幅達86.2%。

　　閑置運力比例觸底反彈。據Alphaliner統計，前5月平均閑置運力占總運力的1.4%，同比大幅下降2.1個百分點（見圖1），其中6月初閑置運力占比已回升至1.8%，閑置運力規模同比增長9.1%。

　　租金水平快速走高

　　多數集裝箱租金水平明顯上揚，總體租金水平呈快速走高之勢。據克拉克森統計，截至6月初，除9000TEU型船日租金較年初出現小幅下降外，其余2000～6800TEU型船日租金水平均有明顯上漲，并有多種船型日租金漲幅超50%，其中3500TEU型船漲幅最高為72.8%。分析其原因，船舶大型化為班輪公司減負增效的同時也提升了行業競爭門檻，班輪公司只能跟進并大力訂造超大型集裝箱船，從而刺激市場對中小型集裝箱船的租賃需求；同時低位運行的國際油價也提升了班輪公司對船舶租金的承受能力。此外，市場對于亞洲區域內運輸的看好，也明顯提升市場對于中小型集裝箱船的需求。因此，該類型船舶租金水平年內快速走高。

　　中國市場

　　進出口貿易額下跌

　　進出口總值為18807.8億美元，同比下跌6.9%，增速同比下降8.1個百分點。其中，出口10720.1億美元，同比微升1.0%；進口8087.6億美元，同比下跌15.5%；貿易順差2632.5億美元。

　　分貨類看，占據出口貿易總額一半以上的機電產品累計出口額增速為3.1%，同比增加4.7個百分點，其余適箱貨品中，鞋類、塑料制品、箱包和玩具出口獲得增長。其中，玩具增速最高14.0%；紡織品和服裝增速則出現下降。

　　港口生產弱勢增長

　　規模以上港口集裝箱吞吐量繼續弱增長。全國規模以上港口集裝箱吞吐量為10272.80萬TEU，同比增長6.1％，增速同比回升0.4個百分點。其中，沿海規模以上港口完成集裝箱吞吐量9210.21萬TEU，同比上升5.6%，增速下滑1.3個百分點；內河規模以上港口完成集裝箱吞吐量1062.59萬TEU，同比上升10.5%。

　　市場運價大幅滑坡

　　多數航線行情一路下行，數條航線更創下歷史低位。年初，受中國傳統春節發運高峰帶動，市場運價短期小幅沖高。節后是傳統運輸淡季，市場運價未能企穩，多條航線運價快速下滑，班輪公司運價提漲計劃也多以失敗告終。進入二季度，雖然市場運輸需求得以恢復，不過受同期運力快速增長影響，市場運價依舊未能企穩，反而繼續快速下跌，多條航線不斷探底。6月26日，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數（CCFI）為811.09點，較年初大幅下跌23.5%；上半年平均為969.9點，同比下跌12.0%。上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI）640.6點，較年初深度下挫36.3%；上半年平均為831.2點，同比下跌23.5%（見表1）。