我國糖料蔗生產形勢

　�。ㄒ唬┥�產水平穩步提高

　　全國糖料蔗總產量從1978年的2112萬噸增加到2013年的12820萬噸，平均畝產由2.6噸提高到4.7噸，為保障食糖有效供給做出了重要貢獻。分階段看，我國糖料蔗生產經歷了低起點快速發展和高起點波動發展兩個階段。

　　1.1978－1991年，低起點快速發展階段。這一時期，國家為促進糖料蔗生產，在生產資料、收購價格方面實行補貼政策，調動了蔗農的種植積極性，糖料蔗生產快速增長。種植面積從823萬畝增加到1746萬畝，增長1.1倍；產量從2112萬噸增加到6790萬噸，增長2.2倍；平均畝產由2.6噸提高到3.9噸，增長51%，年均增長3%。

　　2.1992年至今，高起點波動發展階段。1991年開始，國家實行食糖經營管理體制改革，放開食糖市場，食糖由計劃管理逐漸轉變為市場調節，糖料蔗生產受市場的影響越來越大，呈現波動發展的態勢，波動周期平均為5－6年（即2－3年增產，2－3年減產）。這一時期，糖料蔗種植面積從1869萬畝增加到2725萬畝，增長46%；總產量先后跨上10000萬噸、12000萬噸新臺階。90年代初，大陸從臺灣篩選引進了新臺糖系列品種，糖料蔗單產水平明顯提高，平均畝產由3.9噸提高到4.7噸，增長21%。但由于國內自主研發滯后，生產中過度依賴臺灣品種，臺糖品種多年使用后種性退化，加之黑穗病等病害頻發，單產年均增速放緩，1999-2005年年均增長2%，2006-2013年不足千分之一，單產提高的難度日益加大。

　�。ǘ�）產區逐步向我國西南部集中

　　廣東、廣西、福建、云南、海南等12個�。▍^）均曾種植糖料蔗。改革開放之初，廣東是最大的糖料蔗產區，其面積、產量分別占全國糖料蔗面積和產量的37%和42%，廣西、云南兩省（區）種植面積、產量之和僅占全國的34%和25%。20世紀90年代以來，隨著東部沿海地區勞動力、土地成本的不斷上升，糖料蔗種植開始向廣西、云南等西南地區集中。2013年，廣西、云南兩�。▍^）種植面積和產量分別為2201萬畝和10250萬噸，均占全國的80%以上，集中了全國90%以上的榨糖企業，成為我國最重要的蔗糖產區。

　�。ㄈ�）發展制約因素較多

　　1.資源條件較差。兩省（區）糖料蔗大多種植在旱坡地和丘陵地，蔗田坡度大、石頭多、土壤瘠薄，缺少灌排等基礎設施。廣西90%以上的蔗田為旱坡地，云南80%以上的蔗田為丘陵地和坡耕地。蔗區極端氣象災害多，糖料蔗生長關鍵期春寒、秋旱時有發生，經常造成減產。

　　2.品種研發滯后。近年來，各地雖然培育出粵糖93-159、桂糖29號、云蔗05-51、福農41號等一系列新品種，在產量、糖分、抗逆性、宿根等單一性狀方面有所提高，但綜合性狀仍難超越新臺糖系列，推廣面積十分有限。新臺糖系列品種引入20余年來一直占據主導地位，其中廣西臺糖系列品種比重高達80%。由于種植品種單一，糖料蔗成熟期集中，增加了收購、加工壓力，同時增加了病蟲害大面積傳播的風險。

　　3.全程機械化推進緩慢。廣西區、云南省機播率僅為27.1%和7.6%，機收率僅為4.3%和0.3%。機械化推進緩慢的主要原因是：蔗田以山坡地為主，田塊小且平整度差，多數田塊生產條件不適應機械化作業要求；國內糖料蔗收獲機械不成熟，可靠性差、故障率高；農機農藝措施不配套，種植制度與收獲機具要求不匹配；機械收獲后的運輸、除雜以及加工工藝不配套等。

　　4.高產栽培技術普及率低。農藝措施推進緩慢，糖料蔗脫毒健康種苗覆蓋率不足4%，地膜覆蓋保墑技術覆蓋率不足8%，配方施肥比例不足25%，蔗葉還田比例不足7%，影響產量和糖分水平。植保措施不到位，黑穗病、花葉病、宿根矮化病和黃葉病等病害每年造成的經濟損失在20%以上，螟蟲和地下害蟲平均發生率超過60%，造成糖分損失0.3個百分點以上。肥料濫施現象嚴重，化肥用量是世界平均水平3-4倍、巴西的10倍，影響生產可持續發展。

　　5.種植收益連年下滑。種收等關鍵環節基本靠人工，隨著雇工成本增加，糖料蔗生產成本大幅增加，種植效益連年下滑。2013年，糖料蔗畝均生產成本（不含土地成本）1954元，是2010年的1.6倍，其中，人工成本每畝1153元，是2010年的1.8倍。近年來食糖價格持續走低，廣西糖料收購價由2011年每噸500元回落至2013年的每噸440元，畝均凈利潤僅92元，為2011年的14%，極大的影響了農民種蔗積極性。

　　6.糖廠技術升級緩慢。中小型糖廠偏多，兩�。▍^）共有糖廠200余家，平均日壓榨能力60萬噸左右，多數糖廠加工設備停留在70-80年代的水平，噸糖生產成本高于主要食糖出口國600元左右。大多數糖廠以加工白糖為主，產品種類單一、附加值低，糖料蔗綜合利用率不高，面對糖價持續下跌，生產經營陷入困境。

　　（四）國內產需缺口擴大

　　1.需求剛性增長。隨著人口增長、消費水平的提高、消費觀念的改變，食糖等天然甜味劑消費仍會持續增長。按照年均增速3%測算，預計到2020年全國食糖消費量約1800萬噸，較2013年增加410萬噸。

　　2.產需缺口擴大。受城鎮化、工業化發展和農業結構調整等因素影響，預計我國糖料種植面積穩中趨降。受生產基礎設施條件改善、新品種應用及管理水平提升等因素影響，平均單產水平有望提升。綜合各方面因素測算，2020年食糖總產量約1500

　　萬噸，產需缺口約300萬噸，比2013年增加217萬噸。

　　（五）國際市場對國內市場沖擊較大

　　1.國內外價差擴大，進口大幅增加。按我入世承諾，我國每年食糖進口關稅配額總量為194.5萬噸，配額內關稅稅率15%，配額外關稅稅率50%，大大低于世貿組織成員國97%的平均關稅稅率，由此導致國際糖價大幅下跌后，配額外進口大量增加。2008年至2013年，世界食糖產量從1.3億噸增加到1.8億噸，年消費量維持在1.6-1.7億噸，國際市場連續4年供大于需。2011年以來國際糖價持續下跌，已由最高36美分/磅持續下跌到13.6美分/磅，國外食糖價差最高達到1000元/噸以上，造成我國進口激增，我國食糖進口量由2008年的78萬噸增加到2013年455萬噸。

　　2.國際市場炒作因素影響較大。食糖是波動較為劇烈的國際大宗貿易品種，波動性相當于谷物、大豆、棉花的3至6倍。隨著食糖期貨市場與中遠期電子批發市場的迅速發展，投機因素成為擾動糖價的重要力量。海外游資跨期、跨市套利行為直接放大了我國食糖期貨價格波動幅度，進而對國內現貨交易產生影響。