全球光伏面板市場需求大增，8年來或首現短缺，分析稱行業真正回暖需擺脫補貼

　　光伏市場最新的數據顯示，光伏行業或許已經度過寒冬，迎來了春天的曙光。

　　彭博預計，光伏面板需求今年將增加29%左右，全球市場將面臨自2006年以來第一次出現的光伏面板短缺問題。

　　在這8年里，國內的光伏行業從弱小到膨脹，市場行情從供不應求到產能嚴重過剩，價格也經歷了過山車一般的暴漲然后暴跌。

　　在光伏寒冬時，政府扶持政策陸續出臺。去年7月，國務院發布《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》。兩個月后，工信部制定《光伏制造行業規范條件》。

　　國家能源局局長吳新雄本月早些時候透露，《關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知》即將出臺，其中包括增加分布式光伏項目發電指標、上調分布式發電補貼額度等。

　　赴美上市的國內多家光伏企業，交出了扭虧轉盈成績單。尚未扭虧的企業，虧損幅度也有所收窄。主要的光伏材料多晶硅每公斤單價，也從去年的15-18美元，上漲到今年的超過21美元。

　　業內期盼的新政，無疑會為光伏企業雪中送炭。但也有觀點認為，如果仍然依靠扶持，真正的回暖就沒有到來。光伏行業曾經存在的問題，現在依然很明顯。

　　多晶硅價格保持上漲

　　光伏材料多晶硅的價格，在谷底徘徊5個季度后后，今年前兩個季度明顯上漲，今年前兩個季度每公斤單價均超21美元。

　　來自國際市場的一份預測，振奮了光伏行業的人心。

　　彭博預計，市場預期今年光伏電池板安裝量將飆升29%，全球市場面臨自2006年以來第一次出現的光伏電池板短缺問題。

　　彭博援引信息咨詢公司IHS的太陽能分析師Stefan de Haan的觀點稱，電池和組件過剩的狀況已不復存在，現階段的太陽能行業已不存在產能過剩問題，隱現的供不應求狀況折射出太陽能產業快速的發展。“接下來的一年，頂尖的中國制造商將從華爾街融資18億美元支持生產產能。”

　　經過此前幾年的快速發展，中國已形成了相對完整的光伏產業體系和巨大的生產能力，光伏電池產量占全球市場70%。因此，全球光伏市場的回暖，中國的生產者們將受益頗深。

　　返春行情也確實正在國內上演

　　大全新能源投資者關系經理何寧告訴記者，今年一季度開始，回暖的現象已經漸漸明顯，多晶硅生產鏈上下游各個環節的價格都有提高。本該是淡季的一季度意外興旺，日本等市場的安裝量明顯提高。接下來，在一二季度經過休整、政策定調后，三四季度本來就是傳統旺季，“今年持續回暖是肯定的”。

　　記者獲得的一份市場價格走勢數據顯示，主要的光伏材料多晶硅的價格，在經歷2012年第四季度到2013年第四季度五個季度的谷底原地踏步后，今年前兩個季度明顯上漲。前五個季度，每公斤的價格從15.96美元，緩慢上漲到17.87美元。而今年前兩個季度的價格分別是21.37美元、21.61美元。

　　工信部數據顯示，今年上半年，我國多晶硅產量6.2萬噸，同比增長100%。硅片產量18GW，同比增長20%。電池組件產量15.5GW，同比增長34.8%。

　　據初步統計，上半年我國光伏制造業總產值超過1500億元。截至2014年6月底，多晶硅均價同比上漲29.3%，組件均價上漲7.3%。在產多晶硅企業由去年初的7家增至16家，多家骨干電池企業扭虧為盈。

　　多家上市企業扭虧

　　赴美上市的國內多家光伏企業，交出了扭虧轉盈成績單。尚未扭虧的企業，虧損幅度也在收窄。

　　作為國內光伏產品最大的出口國家之一，近兩年，歐美的雙反是讓國內光伏行業苦苦掙扎的主要原因之一。2013年，曾經中國最大的光伏生產制造企業無錫尚德，宣布公司實施破產重組。

　　歐美的雙反，讓英利、晶澳太陽能等大型光伏企業，紛紛將目光投向日本、南美洲等新興市場，以及國內市場。從資本市場的成績單來看，歐美“雙反”沒能阻止回暖之勢。

　　赴美上市的國內多家光伏企業，交出了扭虧轉盈成績單。阿特斯太陽能日前發布的2014年第二季度財報顯示，該季度公司太陽能組件發貨量646MW，超過600-630MW的目標，較去年同期455MW有所提高，比今年一季度的500MW明顯增加。實現凈利潤5580萬美元，而去年同期凈虧損1260萬美元。營收也從今年一季度的3.8億美元增至6.238億美元，毛利率從去年同期的12.8%擴大至19%。

　　晶澳太陽能第二季度的財務業績也顯示，公司組件出貨量445.8MW，同比大漲75.6%。凈利潤646.4萬美元，同樣實現扭虧。

　　晶科能源則實現利潤大增，并保持連續第五個季度盈利。財報顯示，公司該季度凈利潤1.382億元，近三倍于去年同期。

　　英利綠色能源上周公布的第二季度財報顯示，上半年，英利出口日本組件出貨量超出去年輸日總量，第二季度客戶總量實現同比翻番增長。凈營收額34.1億元，上季度與去年同期分別為26.9億元與33.8億元。太陽能組件出貨量887.9兆瓦，環比大增40.8%。凈虧損2.9億元，較上季度和去年同期的3.4億、3.2億元，有所收窄。

　　英利新聞宣傳負責人王志新對新京報記者表示，“近期組件已經擺滿了發貨平臺，生產比以前忙得多，發貨車也特別多。”

　　在A股市場上，愛康科技同樣在中報中稱，我國光伏產業形勢有所好轉，市場穩步擴大，公司光伏制造板塊和光伏發電板塊業務均取得了較快的發展。因此，上半年公司營收10億元，同比增長40%，凈利3626萬元，是去年同期的七倍。

　　向日葵董事會秘書楊旺翔、中電光伏總裁辦王姓負責人都對新京報記者表示，公司目前還沒有明顯的回暖跡象，但他們均認為，在政策的大力推動下，下半年情況會有所好轉已經成為共識。

　　政策或助推跳躍式增長

　　國務院和工信部連番出臺政策支持光伏產業，工信部預計下半年可能出現跳躍式增長。

　　無論是企業的收入向好，還是市場的正向預計，中國政府層面的扶持和推動仍不可忽視。

　　去年7月，國務院發布《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》。去年9月，工信部制定《光伏制造行業規范條件》。因《條件》的實施，部分落后產能醞釀或開始退出，推動產業集中度持續提高，上半年，我國前10家組件企業產量全行業占比近60%，前5家多晶硅企業占比超過80%。

　　同時，工信部日前發布的數據顯示，2014年上半年，光伏市場新增并網光伏裝機量約3.3GW，其中分布式約1GW。此前，能源局的目標是全年新增光伏發電裝機規模14GW，其中分布式光伏發電8GW。

　　也就是說，下半年距離全年目標，還有10GW左右的任務需要完成。因此，工信部預計，由于要沖刺國內裝機目標，我國光伏產業下半年可能出現跳躍式增長，產業仍將保持深度調整態勢。

　　除了任務指標之外，國家能源局局長吳新雄本月早些時候還透露，《關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知》即將出臺，其中包括增加分布式光伏項目發電指標、上調分布式發電補貼額度等扶持新政。

　　分析稱真正回暖需擺脫補貼

　　分析人士認為，只有終端光伏電站利用效率提高、光伏電站盈利能力改善，行業才能自下而上實現復蘇。

　　業內翹首期待的新政，將為企業雪中送炭。但也有觀點認為，如果仍然依靠扶持，真正的回暖就沒有到來。

　　中投顧問新能源行業研究員沈宏文對新京報記者表示，有關部門、地方政府、銀行系統的政策在一定程度上決定了我國光伏行業的發展態勢。之前行業跨越式發展與政策密切相關，光伏業大面積衰敗跟政策撤離有直接關系，未來行業能否企穩回暖還需看政策落實效果。

　　卓創資訊分析師王曉坤認為，政府推動、供不應求等說法，都是光伏行業自身之外的原因。2013年，處于最低谷的光伏行業確實淘汰了一些小企業，產能得到控制，今年有企業擴產，也有企業復產，產能再次上升。

　　她同時表示，并網問題目前沒有得到解決，只要還依靠補貼，這個行業就不是自身優化。電力消納問題理順才能持續發展，發電成本有效降低，產品結構優化、轉化率提升等，才能促進理性需求。

　　“我們仍然不會生產高附加值的產品，打個比方，我們還是在生產拖鞋出口，再花高價錢買進來別人生產的高跟鞋。”王曉坤對新京報記者表示，就算政府幫忙推廣、簽訂單、拿項目，但如果發電還是不賺錢，就不會進一步促進新訂單的產生。

　　對此，沈宏文認為，光伏行業的轉折點是光伏電站并網效率的提升，只有終端光伏電站利用效率提高、光伏電站盈利能力改善，光伏行業才能自下而上實現復蘇。上中游的產能過剩、結構失衡等問題也可以逐漸得到整治，這是光伏業健康發展的唯一途徑。

　　廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強[微博]告訴新京報記者，光伏行業曾經存在的問題，現在依然很明顯。雖然個別市場出現短缺，但是整體上還是供大于求，我們的產能還是超出所供應的市場的需求。

　　林伯強認為，我國對光伏的終端需求還是動力不足，需要政府智慧地去解決和引導。