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國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)最壞時(shí)候還沒(méi)到 投資負(fù)增長(zhǎng)成常態(tài)
2014/8/14 17:11:41 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)最壞時(shí)候還沒(méi)到 投資負(fù)增長(zhǎng)成常態(tài)2014年上半年,受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響,國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)只有3%左右的增速。國(guó)內(nèi)煤電油氣等主要能源品種供需相對(duì)平衡,能源投資除油氣外,也相應(yīng)處于低速增長(zhǎng),甚至負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。2000年以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)重型化一度帶動(dòng)能源需求高速增長(zhǎng)。“十五”、“十一五”期間國(guó)內(nèi)GDP平均增速分別為9.8%、11.2%,能源消費(fèi)平均增速在7%以上。“十二五”前三年,全國(guó)GDP平均增速為8.2%,能源消費(fèi)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)隨之改變。
21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為,目前國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)仍處于下行周期,消費(fèi)量短期內(nèi)難以回升;油氣產(chǎn)品對(duì)外依存度不斷加大,在能源安全戰(zhàn)略下,油氣勘探開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)氣庫(kù)及管網(wǎng)建設(shè)投資將持續(xù)增加;電力消費(fèi)增速出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì),但從電力投資和消費(fèi)結(jié)構(gòu)看,清潔能源占比將繼續(xù)提高,高耗能驅(qū)動(dòng)下的電力消費(fèi)模式正在改變。
能源消費(fèi)增速趨緩
一、電力消費(fèi)增速放緩,高耗能用電受限。
今年上半年,全社會(huì)用電量為2.63萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.3%。其中,一、二季度同比分別增長(zhǎng)5.4%和5.2%。
電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,自2012年開(kāi)始全社會(huì)用電量就跌破兩位數(shù)的增長(zhǎng)區(qū)間。今年上半年5.3%的用電增速與2010年、2011年同期相比大為遜色。
從電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)看,第二產(chǎn)業(yè)仍是用電大戶,占社會(huì)用電總量73%。值得注意的是,在國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、主動(dòng)化解產(chǎn)能過(guò)剩等調(diào)控措施下,粗放的電力消費(fèi)得到控制。上半年,第二產(chǎn)業(yè)用電比重同比下降0.25個(gè)百分點(diǎn),四大高耗能產(chǎn)業(yè)用電占比降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。
21世紀(jì)宏觀研究院預(yù)計(jì),下半年電力消費(fèi)增速將加快,一方面源于“微刺激”措施的效果,另一方面是受益于大用戶直購(gòu)電試點(diǎn)規(guī)模擴(kuò)大,高耗能行業(yè)可以變相獲得電價(jià)優(yōu)惠。
二、煤炭最壞的時(shí)候還沒(méi)到。
今年上半年煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷行情。全國(guó)煤炭產(chǎn)銷量負(fù)增長(zhǎng),6月末全社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)持續(xù)31個(gè)月在3億噸以上。6月末,煤炭企業(yè)庫(kù)存9900萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史最高水平;重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤7906萬(wàn)噸,可用23天。
行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1935億元,同比下降5.6%,與“十一五”期間年均增速26.7%相比落差巨大。2013年一季度,煤炭投資首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),自此之后投資負(fù)增長(zhǎng)幾乎成為常態(tài)。
在國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回歸理性,國(guó)家能源消費(fèi)總量控制、大氣污染治理等政策引導(dǎo)下,加之水電等非化石能源擠壓,進(jìn)口煤沖擊等因素,國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以回升,煤炭仍處于下行周期,尚未見(jiàn)底。
三、成品油天然氣此消彼長(zhǎng)。
上半年成品油表觀消費(fèi)量13116萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.6%。其中,汽油消費(fèi)同比增長(zhǎng)9.7%,低于去年全年增速14.7%5個(gè)百分點(diǎn);柴油消費(fèi)持續(xù)低迷,上半年同比下降0.6%。
柴油消費(fèi)與基建、制造業(yè)景氣度息息相關(guān)。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)抽樣調(diào)查,上半年制造行業(yè)、建筑施工行業(yè)、電力行業(yè)、采掘行業(yè)、公路運(yùn)輸行業(yè)、水上運(yùn)輸行業(yè)用油均出現(xiàn)了兩位數(shù)的降幅。
由于國(guó)內(nèi)天然氣仍處于供應(yīng)驅(qū)動(dòng)階段,與其他能源品種比,天然氣消費(fèi)增速相對(duì)較高。上半年,天然氣表觀消費(fèi)量887億立方米,增長(zhǎng)8.9%。盡管天然氣需求旺盛,氣價(jià)走高預(yù)計(jì)將抑制部分需求,尤其是工業(yè)需求。
能源投資預(yù)期
一、煤炭投資能力削弱,持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),上半年煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1935億元,同比下滑5.6%,大幅低于同期全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速17.3%。以2012年為拐點(diǎn),煤炭黃金期的大規(guī)模投資加劇煤炭產(chǎn)能過(guò)剩,煤炭產(chǎn)能的不斷釋放使得煤炭行業(yè)失去價(jià)格話語(yǔ)權(quán),投資能力衰減。以民資為主的小型煤炭企業(yè)不斷退出市場(chǎng),神華、中煤等中央企業(yè)正試圖以減產(chǎn)的方式提振行情。
二、油氣勘探開(kāi)發(fā)需求龐大,投資維持高增速。
上半年石油和天然氣開(kāi)采業(yè)固定資產(chǎn)投資達(dá)1250億元,同比增長(zhǎng)18.5%,增速較去年同期下降7.2個(gè)百分點(diǎn),增長(zhǎng)趨勢(shì)有所放緩,但與煤炭、電力等相比,仍然處于投資黃金期。
為保證油氣供應(yīng)安全,頁(yè)巖氣、海洋油氣開(kāi)發(fā)和老油井增產(chǎn)等需要大規(guī)模的投資,再者國(guó)內(nèi)油氣儲(chǔ)備、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施仍是短板,油氣勘探開(kāi)發(fā)投資預(yù)計(jì)仍將持續(xù)增加。
三、電力投資整體放緩,清潔能源一枝獨(dú)秀。
由于新開(kāi)工項(xiàng)目規(guī)模不足,水電、核電投資持續(xù)下降。上半年水電完成投資334億元,同比下降35%。隨著西南水電基地溪洛渡等一批重點(diǎn)工程陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)階段,水電在建規(guī)模大幅萎縮。
火電投資則延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。上半年投資完成355億元,較去年同期減少29億元。值得注意的是,同期風(fēng)電完成投資明顯增加,上半年投資276億元,同比增長(zhǎng)48.3%;光伏投資增加主要用于地面電站建設(shè),新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量330萬(wàn)千瓦,比去年同期增長(zhǎng)約100%。
截至6月底,全國(guó)6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量12.5億千瓦,同比增長(zhǎng)9.4%。其中,水電2.54億千瓦、火電8.79億千瓦、核電1778萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電8275萬(wàn)千瓦,并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電1814萬(wàn)千瓦,同比分別增長(zhǎng)14.4%、5.4%、21.7%、22.6%、271.8%。
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